Personnaliser les formulaires des fiches CRM
Les fiches de votre CRM (Entreprises, Particuliers, Formateurs, Participants) de votre Catalogue (Modules) et de vos Formations (Actions de Formation) sont constituées de Formulaires. Vous pouvez choisir d'afficher / de masquer les champs de ces Formulaires pour harmoniser l'ensemble des informations nécessaires à votre activité.
Avant Propos
- Seuls les utilisateurs super Administrateurs ont les droits pour réaliser cette configuration ;
- Un champ ne peut pas être configuré comme étant masqué ET obligatoire en même temps ;
- Certains champs indispensables au bon fonctionnement de Dendreo (marqués d'une étoile rouge par défaut) ne peuvent pas être masqués ;
- Seuls les champs additionnels sont personnalisables ;
- Lorsque vous activez le mode Edition tous les champs sont alors visibles le temps de la personnalisation ;
- En multi-centres, la personnalisation est disponible par centre de formation ;
- Les champs de type Case à cocher et Image ne sont pas personnalisables.
Option 1 : Masquer ou rendre obligatoire des champs
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Cette icône signifie que le champ est affiché lors de la création / modification d'une fiche |
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Cette icône signifie que le champ est masqué, vos utilisateurs ne pourront pas le renseigner |
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Cette icône signifie que le champ n'est pas requis lors de la création / modification d'une fiche |
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Cette icône signifie que le champ est requis lors de la création / modification d'une fiche. |
Depuis le menu de Configuration
Une interface dédiée à la configuration des Formulaires, vous permet de gérer l'ensemble des Formulaires personnalisables sur Dendreo.
Depuis la fiche concernée
Pour une Fiche Entreprise, Contact, Participant, Formateur ou Module :
- Créez une nouvelle Fiche ;
- Cliquez sur l'icône "clé à molette" en haut à droite de votre page ;
- Depuis cette page, vous pouvez personnaliser les champs ;
- Sauvegardez la personnalisation.
Option 2 : Création de champs additionnels
Il est possible dans Dendreo d'ajouter des champs personnalisés qui n'existent pas par défaut. Ces champs vous permettent de renseigner des informations supplémentaires sur les fiches et peuvent être ajoutées sans frais à votre compte Dendreo.
Notez que chaque champ additionnel est automatiquement lié à un tag qui vous permet d'afficher les informations renseignées sur vos Modèles de documents ou emails.
- La fiche concernée par le champ additionnel.
- Le nom que vous souhaitez donner au champ.
- Le format souhaité du champ : texte, texte long, texte long formaté, menu déroulant, choix multiples, dates, fichiers...
- Dans le cas d'un menu déroulant et/ ou choix multiples, les options a faire figurer.
- L'emplacement souhaité dans le formulaire.
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