Importer des Entreprises

Avec Dendreo, vous avez la possibilité d'importer en autonomie les informations d'Entreprises pour éditer des fiches existantes ou ajouter de nouvelles fiches dans votre CRM. Vous pouvez copier-coller vos données en provenance d'un fichier Excel ou bien directement taper les informations manuellement.

La fonctionnalité d'import peut servir dans différents cas :

• Vous avez reçu une liste contenant potentiellement des Entreprises déjà existantes dans votre CRM et d'autres à créer. Copiez-les dans le tableau : si une Entreprise avec une Raison sociale ou un N° SIRET identique existe déjà, sa fiche sera mise à jour uniquement avec les nouvelles informations présentes dans cet import. Si vous souhaitez mettre à jour les informations déjà présentes sur la fiche CRM existante, cochez Écraser les informations existantes.
• Vous avez vous-même exporté la liste de vos Entreprises pour effectuer une mise à jour en masse et disposez donc du champ ID Dendreo. Dans ce cas, ce sera forcément la fiche ayant cet ID qui sera mise à jour. Par défaut, seules les nouvelles informations fournies seront ajoutées à la fiche existante. Si vous souhaitez mettre à jour les informations déjà présentes sur la fiche CRM existante, cochez Écraser les informations existantes.

Accéder à l'interface de l'import

Depuis la liste des Entreprises de votre CRM, cliquez sur Import d'Entreprises.

Copiez-collez ou renseignez manuellement les données dans le tableau d'import.

Cliquez sur le bouton Importer pour effectuer l'import.

Vérifications et contraintes à respecter

Dendreo opère certaines vérifications lors de l'import, mais vérifiez bien vos données avant d'importer, certaines colonnes du tableau imposant de respecter une certaine nomenclature des données :

• Si le champ ID Dendreo est renseigné, il désigne la fiche à mettre à jour, aucun contrôle ne sera fait sur la Raison sociale ni le SIRET.
• Le champ ID Centre de Formation est facultatif, si vous ne le saisissez pas, l'Entreprise sera accessible pour l'ensemble de vos Centres. Vous pouvez rendre l'Entreprise visible dans un ou plusieurs Centres en séparant les ID par une virgule.
• Le champ Raison sociale est obligatoire si le champ ID Dendreo n'est pas renseigné.
• Le champ Numéro correspond au compteur personnalisable lors de la création d'une Entreprise. Si vous ne le saisissez pas, le prochain nouvel élément créé sur cette période aura le numéro 50 (ENT_2400050).
• Le champ Client doit être de type 0/1, oui/non, etc.
• Le champ Fournisseur doit être de type 0/1, oui/non, etc.
• Le champ Email doit être valide.
• Un seul champ est nécessaire pour définir un pays : soit le champ Code, soit le champ Libellé. Si les deux sont fournis, seul le champ Code sera utilisé. Les champs Code Pays et Code Pays pour Facturation doivent être des codes ISO-3166 valides. Les champs Libellé Pays et Libellé Pays pour Facturation doivent correspondre à des noms de pays répertoriés dans la norme ISO-3166.
• Le champ Mode de rémunération Formateurs doit avoir pour valeur "horaire" ou "journalier".
• Le champ Importance du client doit avoir pour valeur "très faible", "faible", "moyenne", "forte", "maximale".
• Le champ Statut BPF doit avoir pour valeur "non renseigné", "salarié", "agent public", "travailleur non salarié", "personne en recherche d'emploi", "bénévole", "apprenti", "autre (BPF)", "hors BPF", "-", "salarie", "agent_public", "non_salarie", "recherche_emploi", "benevole", "apprenti", "autre", "hors_bpf".
• Le champ Mode de financement par défaut doit avoir pour valeur "entreprise", "OPCO", "CDC", "pouvoirs publics", "pouvoirs publics (client direct)", "sous-traitance", "opca", "public", "public_client", "sous_traitance".
• Les champs pour les taux de TVA doivent avoir pour valeur "0", "2.1", "2.5", "3", "3.7", "4", "5", "5.5", "6", "7.7", "8.1", "8.5", "10", "11", "13", "16", "17", "20", "21", "23".
• Le champ Délais de paiement doit avoir pour valeur "à réception", "10 jours", "15 jours", "30 jours", "30 jours fin de mois", "30 jours fin de mois le 10", "30 jours fin de mois le 15", "40 jours", "40 jours fin de mois", "45 jours", "45 jours fin de mois", "45 jours fin de mois le 15", "50 jours", "50 jours fin de mois", "60 jours", "60 jours fin de mois", "90 jours", "Manuel", "reception", "10_j", "15_j", "30_j", "30_j_fdm", "30_j_fdm_10", "30_j_fdm_15", "40_j", "40_j_fdm", "45_j", "45_j_fdm", "45_j_fdm_15", "50_j", "50_j_fdm", "60_j", "60_j_fdm", "90_j", "manuel".

Spécificités liées au multi-centres

Dans le cas où votre compte Dendreo comporte plusieurs sous-centres, pour réaliser l'import d'Entreprises, vous devez obligatoirement renseigner le champ ID Centre de Formation qui permet de rattacher l'Entreprise à un sous-centre lors de l'import. 

Vous avez alors 2 solutions pour importer une Entreprise : 

1. Pour importer une Entreprise dans un seul sous-centre, renseignez l'ID du sous-centre concerné ;
2. Pour importer une Entreprise dans TOUS les centres de votre compte, renseignez la valeur 0.

Pour retrouver l'ID d'un sous-centre, rendez-vous dans la configuration des Centres de Formation depuis la vue globale. Vous retrouvez l'ID de chaque Centre dans la colonne ID du tableau.