Importer des Entreprises
Avec Dendreo, vous avez la possibilité d'importer en autonomie une liste d'Entreprises dans votre CRM.
A noter : il n'est pas (encore) possible d'importer en autonomie une liste de Particuliers. En attendant cette nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire de passer par notre procédure d'import initial de données.
- Rendez-vous dans le sous-menu Import du listing de vos Entreprises
- Copiez-collez ou renseignez manuellement les données dans le tableau d'import
- Cliquez sur le bouton Importer
Astuces
Si la fiche Entreprise de votre compte Dendreo est personnalisée avec des champs additionnels, le tableau d'import intégrera une colonne pour chacun de ces champs.
Si vous cochez Ecraser les informations existantes, cela écrasera et mettra à jour les données déjà existantes dans votre base. Si vous ne le cochez pas, cela renseignera les champs vides et conservera les champs déjà renseignés.
Gestion des doublons
Dendreo opère certaines vérifications pour détecter automatiquement les doublons d'Entreprises déjà présents dans votre base de données. Ces doublons ne seront pas importés et les éventuelles informations additionnelles ne seront pas mises à jour.
Spécificités liées aux comptes Multi-centres
Dans le cas où votre compte Dendreo comporte plusieurs sous-centres, pour réaliser l'import d'Entreprises vous devez obligatoirement renseigner le champ ID Centre de Formation qui permet de rattacher l'Entreprise à un sous-centre lors de l'import.
Vous avez alors 2 solutions pour importer une Entreprise :
- Si vous souhaitez qu'une Entreprise soit importée uniquement dans un seul sous-centre, renseignez l'ID du sous-centre concerné
- Si vous souhaitez qu'une Entreprise soit importée dans TOUS les centres de votre compte, renseignez la valeur 0
Comment trouver l'ID d'un sous-centre ?
- Depuis la vue Globale de votre compte Dendreo, rendez-vous dans la configuration des Centres de formation
- Passez la souris (sans cliquer) sur le bouton crayon jaune du sous-centre pour lequel vous recherchez l'ID
- L'ID s'affiche alors dans l'URL en bas de page : c'est le dernier numéro
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