Importer des Entreprises

Avec Dendreo, vous avez la possibilité d'importer en autonomie une liste d'Entreprises dans votre CRM.

Pour effectuer cet import :

Rendez-vous dans le sous-menu Import du listing de vos Entreprises ;
Copiez-collez ou renseignez manuellement les données dans le tableau d'import ;
Cliquez sur le bouton Importer.

Si la fiche Entreprise de votre compte Dendreo est personnalisée avec des champs additionnels, le tableau d'import intègre alors une colonne pour chacun de ces champs. Si vous cochez Écraser les informations existantes, cela écrase et met à jour les données déjà existantes dans votre base. Si vous ne le cochez pas, cela renseigne les champs vides et conserve les champs déjà renseignés.

Gestion des doublons

Dendreo opère certaines vérifications pour détecter automatiquement les doublons d'Entreprises déjà présentes dans votre base de données. Ces doublons ne sont pas importés, mais les éventuelles informations additionnelles ne sont donc pas mises à jour.

Spécificités liées au multi-centres

Dans le cas où votre compte Dendreo comporte plusieurs sous-centres, pour réaliser l'import d'Entreprises vous devez obligatoirement renseigner le champ ID Centre de Formation qui permet de rattacher l'Entreprise à un sous-centre lors de l'import.

Vous avez alors 2 solutions pour importer une Entreprise :

Si vous souhaitez qu'une Entreprise soit importée uniquement dans un seul sous-centre, renseignez l'ID du sous-centre concerné
Si vous souhaitez qu'une Entreprise soit importée dans TOUS les centres de votre compte, renseignez la valeur 0

Pour retrouver l'ID d'un sous-centre, rendez-vous dans la configuration des Centres de Formation depuis la vue globale. Vous retrouvez l'ID de chaque Centre dans la colonne ID du tableau.

À noter : si vous souhaitez copier/coller des informations depuis un fichier existant, veillez à utiliser le raccourci clavier : Ctrl + Maj + V ou Cmd + Maj + V sur Mac.

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