Je ne retrouve pas un Module ou une fiche CRM quand je programme une ADF !
Si l’un de vos utilisateurs ne retrouve pas un Module ou une fiche CRM spécifique lorsqu’il souhaite programmer une Action de Formation, plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation.
Dans le contexte du multi-centres
- L’utilisateur a uniquement accès à un sous-centre
Si l’utilisateur a uniquement accès à un sous-centre (et pas à la vue globale), vérifiez que la fiche CRM ou le Module est bien partagé au sous-centre auquel l’utilisateur a accès.
Pour cela, allez en modification du Module ou de la fiche puis, dans la liste déroulante Rendre cette fiche accessible à, sélectionnez le sous-centre à qui partager l’élément.
À noter : l'utilisateur peut ne pas avoir accès au sous-centre sur lequel le Module et la fiche sont partagés, pensez donc à vérifier ses accès dans le menu Équipe et activités.
Attention : pour partager une fiche Participant à un sous-centre, il faut d’abord partager à ce sous-centre la fiche Entreprise à laquelle appartient le Participant.
- L’utilisateur a accès à la vue globale
Si l'utilisateur a accès à la vue globale, vérifiez que la fiche CRM ou le Module est partagé au sous-centre sur lequel l’Action de Formation doit être programmée.
Pour cela, comme pour le cas précédent, allez en modification du Module ou de la fiche puis, dans la liste déroulante Rendre cette fiche accessible à, sélectionnez le sous-centre à qui partager l’élément.
Pour contrôler sur quel sous-centre a été programmée l'Action de Formation, vous retrouvez cette indication sur la fiche de celle-ci :
Dans tous les contextes
- L’élément a été supprimé
Il se peut que si vous ne retrouvez pas la fiche CRM ou le Module, celui-ci ait été supprimé. Mais sur Dendreo, supprimé ne veut pas dire supprimé définitivement ! En effet, vous pouvez restaurer l’élément.
Voici la liste des liens pour retrouver les :
- Modules supprimés
- Entreprises supprimées
- Participants supprimés
- Contacts supprimés
- Formateurs supprimés
- Salles supprimées
En modification de la fiche ou du Module à restaurer, cliquez sur Restaurer en bas de page.
- L’utilisateur a un accès commercial
Si votre utilisateur a un profil de droits d'accès commercial dans Dendreo, il ne peut voir que ses propres Actions Commerciales et, si vous configurez votre compte Dendreo ainsi, uniquement ses propres Entreprises. S’il souhaite créer une Action de Formation avec des Participants d’une Entreprise qui ne fait pas partie de ces Entreprises, cela explique qu’il ne les retrouve pas.
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