Puis-je annuler un Devis validé ?
Cas d’usage : j'ai validé un Devis en INTRA et ai programmé l'Action de Formation correspondante. Finalement la Formation se déroulera en INTER, j'ai donc créé un nouveau Devis et une nouvelle Action de Formation, et j’ai besoin de supprimer le premier Devis mais le bouton est grisé.
Plusieurs raisons peuvent vous amener à vouloir supprimer un Devis qui a déjà été validé. Cependant, une fois le Devis accepté, celui-ci ne peut plus être supprimé. En effet, cela permet de conserver les éléments qui ont été acceptés par votre client/prospect au moment de la validation.
La suppression n’étant pas possible, la solution est donc d’indiquer que votre Devis est “perdu” pour qu'il ne soit plus considéré comme “gagné”. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous :
- Rendez-vous dans la section Opportunités gagnées de votre compte Dendreo.
- Cliquez sur le Devis que vous souhaitez annuler.
- Au champ Probabilité de succès, sélectionnez Perdu 0%.
- Accédez à l’Opportunité liée au Devis soit depuis la page du Devis, soit depuis la section Opportunités perdues.
- Sur la page de l’Opportunité, cliquez sur Supprimer l’Opportunité.
Cette action supprimera tous les Devis associés à cette Opportunité.