Puis-je annuler un Devis validé ?
Cas d’usage : j'ai validé un Devis en INTRA et ai programmé l'Action de Formation correspondante. Finalement la Formation se déroulera en INTER, j'ai donc créé un nouveau Devis et une nouvelle Action de Formation, et j’ai besoin de supprimer le premier Devis.
Plusieurs raisons peuvent vous amener à vouloir supprimer un Devis qui a déjà été validé. Cependant, une fois le Devis accepté et l'Action de Formation programmée, le Devis ne peut plus être supprimé de l'Opportunité, afin de conserver les éléments qui ont été acceptés par votre client/prospect au moment de la validation.
Vous pouvez cependant supprimer l'Opportunité : cela supprimera tous les Devis qui lui sont associés.
Vous pouvez décliner un Devis déjà accepté si l'Action de Formation n'a pas encore été programmée. Dans ce cas, l'Opportunité restera gagnée, et vous pourrez la passer en perdue manuellement.
Pour supprimer une Opportunité, suivez les étapes suivantes :
- Rendez-vous dans la section Opportunités de votre compte Dendreo.
- Cliquez sur le numéro de l'Opportunité dans laquelle le Devis à supprimer est rattaché.
- Sur la page de l’Opportunité, cliquez sur Supprimer l’Opportunité.
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