Puis-je spécifier des Participants dans un Devis ?
Exemple de cas d'usage : dans le cas de mes Actions de Formation INTRA financées par des OPCO, j’ai besoin d’ajouter le nom des Participants concernés dans les Devis.
À l'heure actuelle, il n'est pas possible de sélectionner directement des Participants spécifiques de votre CRM lors de la création d’un Devis sur Dendreo. Néanmoins, vous pouvez ajouter le nom des Participants concernés par l’Action de Formation dans le champ Commentaire du Devis.
Ajoutez le tag {ligne_commentaires} dans votre Modèle de Document dédié aux Devis, pour afficher automatiquement les informations présentes dans le champ Commentaire dans le fichier du Devis. Ce tag est déjà présent dans le Modèle de Devis mis à votre disposition par défaut sur votre compte Dendreo.
Cette évolution est déjà prise en compte par notre équipe Produit : n’hésitez pas à voter pour la suggestion correspondante sur le Portail utilisateurs et à la commenter pour y indiquer votre besoin.