Créer un Formateur ou un Contact à partir d’un Participant

Pour gagner du temps et éviter la double saisie d'informations, vous pouvez créer un Contact ou un Formateur directement depuis la fiche CRM d'un Participant.

Sur la fiche d’un Participant, cliquez sur À partir de ce Participant > Créer un Contact ou un Formateur.

La création de la nouvelle fiche est ensuite instantanée.

Les champs communs entre la fiche du Participant et la fiche du Contact ou du Formateur sont renseignés automatiquement, mais vous pouvez modifier la nouvelle fiche pour alimenter les champs si besoin.

Si un Participant est également un Formateur et/ou un Contact, il peut être utile de lier les fiches CRM entre elles en renseignant les entités liées depuis l’interface de modification ou de création de la fiche.

Depuis la fiche d'un Formateur

Plusieurs points sont cependant à noter :

  • Un Contact peut être lié à plusieurs Participants et Formateurs
  • Un Formateur peut être lié à plusieurs Participants mais ne peut être lié qu'à un seul Contact
  • Un Participant ne peut être lié qu'à un seul Contact et un seul Formateur

Attention : si vous modifiez l’Entreprise sur la fiche d’un Formateur, d’un Participant ou d’un Contact, l’Entreprise des fiches liées est également modifiée. Cependant, si vous retirez l’Entreprise d’un Formateur, cela n’impacte pas les fiches liées.

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