Personnaliser les formulaires des fiches CRM

Les fiches de votre CRM (Entreprises, Particuliers, Formateurs, Participants), de votre Catalogue (Modules) et de vos Formations (Actions de Formation) sont constituées de formulaires. Vous pouvez afficher ou masquer les champs de ces Formulaires pour harmoniser l'ensemble des informations nécessaires à votre activité.

Avant-propos

Avant de procéder à la personnalisation, veillez à prendre connaissance des points ci-dessous :

• Un champ ne peut pas être configuré comme étant masqué ET obligatoire en même temps ;
• Certains champs indispensables au bon fonctionnement de Dendreo, marqués d'une étoile rouge par défaut, ne peuvent pas être masqués ;
• Seuls les champs additionnels sont personnalisables ;
• Lorsque vous éditez les champs, tous sont alors visibles le temps de la personnalisation ;
• En multi-centres, la personnalisation est disponible par Centre de Formation ;
• Les champs de type Case à cocher et Image ne sont pas personnalisables.

Masquer ou rendre obligatoire des champs

Vous pouvez personnaliser le formulaire d'une fiche CRM à deux niveaux : soit depuis la configuration, soit directement depuis l'interface de modification ou création d'une fiche.

En édition du formulaire, les icônes pour masquer ou rendre obligatoire un champ sont les suivantes :

^{Depuis la configuration}

Depuis la configuration des Formulaires, gérez l'ensemble des Formulaires personnalisables sur Dendreo :

^{Depuis la fiche concernée}

Pour une fiche Entreprise, Contact, Participant, Formateur ou Module :

1. Créez une nouvelle fiche ;
2. Cliquez sur l'icône de configuration en haut à droite de votre page ;

3. Depuis cette page, personnalisez les champs en les masquant ou en les rendant obligatoires.

4. Sauvegardez la personnalisation pour enregistrer vos modifications.

Créer un champ additionnel

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés qui n'existent pas par défaut dans Dendreo. Ces champs vous permettent de renseigner des informations supplémentaires sur les fiches et peuvent être ajoutées sans frais à votre compte Dendreo.