Personnaliser les formulaires des fiches CRM

Les fiches de votre CRM (Entreprises, Particuliers, Formateurs, Participants), de votre Catalogue (Modules) et de vos Formations (Actions de Formation) sont constituées de formulaires. Vous pouvez afficher ou masquer les champs de ces Formulaires pour harmoniser l'ensemble des informations nécessaires à votre activité.

À noter : seuls les utilisateurs ayant des droits d'accès administrateur sur Dendreo peuvent personnaliser les formulaires des fiches CRM.

Avant-propos

Avant de procéder à la personnalisation, veillez à prendre connaissance des points ci-dessous :

Un champ ne peut pas être configuré comme étant masqué ET obligatoire en même temps ;
Certains champs indispensables au bon fonctionnement de Dendreo, marqués d'une étoile rouge par défaut, ne peuvent pas être masqués ;
Seuls les champs additionnels sont personnalisables ;
Lorsque vous éditez les champs, tous sont alors visibles le temps de la personnalisation ;
En multi-centres, la personnalisation est disponible par Centre de Formation ;
Les champs de type Case à cocher et Image ne sont pas personnalisables.

Masquer ou rendre obligatoire des champs

Vous pouvez personnaliser le formulaire d'une fiche CRM à deux niveaux : soit depuis la configuration, soit directement depuis l'interface de modification ou création d'une fiche.

En édition du formulaire, les icônes pour masquer ou rendre obligatoire un champ sont les suivantes :

	Le champ est affiché lors de la création ou modification d'une fiche
	Le champ est masqué, vos utilisateurs ne pourront pas le voir ni le renseigner
	Le champ n'est pas obligatoire lors de la création ou modification d'une fiche
	Le champ est obligatoire lors de la création ou modification d'une fiche

^{Depuis la configuration}

Depuis la configuration des Formulaires, gérez l'ensemble des Formulaires personnalisables sur Dendreo :

^{Depuis la fiche concernée}

Pour une fiche Entreprise, Contact, Participant, Formateur ou Module :

Créez une nouvelle fiche ;
Cliquez sur l'icône de configuration en haut à droite de votre page ;

Depuis cette page, personnalisez les champs en les masquant ou en les rendant obligatoires.

Sauvegardez la personnalisation pour enregistrer vos modifications.

Créer un champ additionnel

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés qui n'existent pas par défaut dans Dendreo. Ces champs vous permettent de renseigner des informations supplémentaires sur les fiches et peuvent être ajoutées sans frais à votre compte Dendreo. Chaque champ additionnel est automatiquement lié à un tag qui vous permet d'afficher les informations renseignées sur vos Modèles de documents ou d'Emails.

À noter : ces champs ne peuvent pas être créés en autonomie, vous devez contacter notre équipe Support en nous précisant les informations suivantes :

La fiche concernée par le champ additionnel ;
Le nom que vous souhaitez donner au champ ;
Le format souhaité du champ : texte, texte long, menu déroulant, choix multiples, dates, etc. ;
Dans le cas d'un menu déroulant et/ou choix multiples, les options à faire figurer ;
L'emplacement souhaité dans le formulaire.