Ajouter un champ personnalisé

Par défaut, les fiches de Dendreo sont composées de champs communs à tous nos clients, mais vous pouvez avoir besoin de renseigner des données spécifiques à l’activité de votre Organisme de Formation. Dans ce cas, il est alors possible d’ajouter des champs personnalisés qui n'existent pas nativement sur votre compte.

Avant-propos

Ces champs peuvent être ajoutées sans frais à votre compte Dendreo, mais ne peuvent pas être créés en autonomie. Vous devez pour cela contacter notre équipe Support en précisant les informations suivantes :

• La fiche concernée par le champ additionnel ;
• Le nom que vous souhaitez donner au champ ;
• Le format souhaité du champ : texte, texte long, menu déroulant, choix multiples, dates, etc. ;
• Dans le cas d'un menu déroulant et/ou choix multiples, les options à faire figurer ;
• L'emplacement souhaité dans le formulaire.

Fonctionnement général

Les champs additionnels peuvent être créés à différents endroits de votre compte Dendreo :

• Dans la configuration générale liée à votre Organisme de Formation ;
• Sur les fiches de votre CRM (Entreprises, Formateurs, Participants, Contacts, Salles) ;
• Sur les fiches des Modules, Actions de Formations, Sessions permanentes et Souhaits ;
• Sur les fiches des Participants d’une Action de Formation ;
• Sur les Financements et les Factures ;
• Sur les Devis et les Actions commerciales.

Différents types de champs additionnels sont possibles : texte (simple, long ou long formaté), menu déroulant, choix multiple, date, booléen ou encore fichier (à glisser-déposer ou uploader). Vous pouvez également demander la création d'un champ personnalisé relationnel, pour créer des liens entre certaines entités de votre compte Dendreo, par exemple une liste déroulante contenant les Formateurs de votre CRM.

Certaines contraintes sont également applicables sur les champs additionnels que vous pouvez créer avec le Support : un nombre maximum de caractères, un format URL, Email ou numérique, etc.

Chaque champ additionnel est automatiquement lié à un tag qui vous permet d'afficher les informations renseignées sur vos Modèles de documents ou d'Emails, et est ajouté dans les choix des colonnes à afficher dans les tableaux relatifs à la fiche.