Convertir un Particulier en Participant rattaché à une Entreprise
Il se peut qu'un Participant de l'une de vos Formations ait été renseigné initialement en tant que Particulier (dans le cas d'un auto-financement par exemple) mais qu'il désire participer à une nouvelle Formation en tant que salarié d'une Entreprise. Pour changer le statut du Participant, suivez la procédure ci-dessous :
- Convertir le Particulier en Entreprise
Sur l'onglet Résumé de la fiche du Particulier, cliquez sur le bouton de conversion en bas de page.
À noter : vous ne pouvez pas convertir un Particulier uniquement en Participant, des fiches Entreprise et Contact sont créées également. Vous pourrez cependant désactiver ces fiches par la suite.
- Modifier l'Entreprise du Participant
Vous pouvez également modifier l'Entreprise du Participant sur sa fiche : cela n'affectera pas les Formations réalisées lorsqu'il était dans l'ancienne Entreprise (qui continueront d'être affichées ainsi).
L'Entreprise du Participant est enregistrée dans les ADF qu'il effectue : même s'il change plus tard d'Entreprise, Dendreo garde en historique que ces ADF ont été effectuées pendant qu'il était dans une autre Entreprise.
- Désactiver la fiche du Contact
Dans votre CRM, sur la fiche Contact (au nom du Particulier converti en Participant), cliquez sur Désactiver.
- Désactiver la fiche de l'Entreprise
Dans votre CRM, sur la fiche Entreprise (au nom du Particulier converti en Participant), cliquez sur Désactiver.
À noter : ces deux fiches (Contact et Entreprise) ne seront pas supprimées définitivement et pourront être réactivées à tout moment. Les désactiver vous permet de ne pas polluer votre CRM avec des fiches que vous n'utilisez pas.
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