Convertir un Particulier en Participant rattaché à une Entreprise

Il se peut qu'un Participant de l'une de vos Formations ait été renseigné initialement en tant que Particulier (dans le cas d'un auto-financement par exemple) mais qu'il désire participer à une nouvelle Formation en tant que salarié d'une Entreprise. Pour changer le statut du Participant, suivez la procédure ci-dessous :

  1. Convertir le Particulier en Entreprise 

Sur l'onglet Résumé de la fiche du Particulier, cliquez sur le bouton de conversion en bas de page.

À noter : vous ne pouvez pas convertir un Particulier uniquement en Participant, des fiches Entreprise et Contact sont créées également. Vous pourrez cependant désactiver ces fiches par la suite.

  1. Modifier l'Entreprise du Participant

Vous pouvez également modifier l'Entreprise du Participant sur sa fiche : cela n'affectera pas les Formations réalisées lorsqu'il était dans l'ancienne Entreprise (qui continueront d'être affichées ainsi).

L'Entreprise du Participant est enregistrée dans les ADF qu'il effectue : même s'il change plus tard d'Entreprise, Dendreo garde en historique que ces ADF ont été effectuées pendant qu'il était dans une autre Entreprise.

  1. Désactiver la fiche du Contact

Dans votre CRM, sur la fiche Contact (au nom du Particulier converti en Participant), cliquez sur Désactiver.

  1. Désactiver la fiche de l'Entreprise

Dans votre CRM, sur la fiche Entreprise (au nom du Particulier converti en Participant), cliquez sur Désactiver.

À noter : ces deux fiches (Contact et Entreprise) ne seront pas supprimées définitivement et pourront être réactivées à tout moment. Les désactiver vous permet de ne pas polluer votre CRM avec des fiches que vous n'utilisez pas.

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