Convertir des Entreprises et des Particuliers
Il est important de distinguer les deux catégories principales de clients : les Entreprises et les Particuliers.
Les Entreprises sont, comme leur nom l'indique, toutes les entreprises et sociétés clientes de votre Organisme de Formation. Ces Entreprises ont en général plusieurs employés (ou autres) qui seront vos Participants.
Les Particuliers regroupent vos clients à individu unique : généralement des professions libérales, personnes en recherche d'emploi, etc. Un Particulier n'enverra qu'un seul Participant à vos Formations (lui-même). Un Particulier est à la fois un Contact, une Entreprise et un Participant. En créant un Particulier, vous créez donc simultanément ces trois fiches reliées entre elles dans Dendreo.
Convertir une Entreprise en Particulier
Si vous avez créé une Entreprise et un Participant du même nom, il vous est possible de regrouper les deux fiches pour en faire un Particulier. Vous pouvez même regrouper un Contact avec le même nom. Une Entreprise seule, sans participant, peut également être convertie en Particulier.
Sur la fiche de l'Entreprise que vous souhaitez convertir en Participant, dans l'onglet Résumé, cliquez sur Convertir cette Entreprise en Particulier en bas de page.
Attention : cette opération ne sera possible que si vous n'avez pas déjà lié de Financement ou de Facture à l'Entreprise. Si plusieurs Participants sont rattachés à votre Entreprise, un message d'erreur vous indiquera que la conversion n'est pas possible.
Vérifiez les informations automatiquement remplies puis cliquez sur Convertir. Sinon, revenez en arrière et apportez les modifications nécessaires. Après avoir cliqué sur Convertir, la fiche Particulier sera créée et vous pourrez vérifier et modifier les informations si nécessaire.
À noter : le statut BPF du Particulier est automatiquement ajusté sur Indépendant/Libéral.
Convertir un Particulier en Entreprise
Vous pouvez également convertir une fiche Particulier en fiche Entreprise. Sur la fiche du Particulier que vous souhaitez convertir en Entreprise, dans l'onglet Résumé, cliquez sur le bouton de conversion en bas de page.
Cliquez sur Convertir. Il ne vous restera plus qu'à remplir les données Entreprise de cette nouvelle fiche, d'y ajouter des Contacts et des Participants le cas échéant.
