Convertir des Entreprises et des Particuliers
Pour rappel, il est important de distinguer les deux catégories principales de clients : les Entreprises et les Particuliers.
Les Entreprises sont, comme leur nom l'indique, toutes les entreprises et sociétés clientes de votre Organisme de Formation. Ces Entreprises ont en général plusieurs employés (ou autres) qui seront vos Participants. Les Particuliers regroupent vos clients à individu unique : généralement des professions libérales, personnes en recherche d'emploi, etc. Un Particulier n'enverra qu'un seul Participant à vos formations (lui-même). Un Particulier est une personne qui est à la fois un Contact, une Entreprise et un Participant. En créant un Particulier, vous créez simultanément ces 3 fiches reliées entre elles dans Dendreo.
Convertir une Entreprise en Particulier
Si vous avez créé une Entreprise et un Participant du même nom, il vous est possible de regrouper les deux fiches pour en faire un Particulier. Vous pouvez même regrouper un contact avec le même nom. Il n'est cependant pas obligatoire de faire partie de ce scénario pour pouvoir effectuer la conversion. Une Entreprise seule, sans participant, peut également être convertie en Particulier.
Attention, cette opération ne sera possible que si vous n'avez pas déjà lié de financement ou de facture à l'Entreprise. Si plusieurs Participants sont rattachés à votre Entreprise, un message d'erreur vous indiquera que la conversion n'est pas possible.
Rendez-vous sur la fiche de l'Entreprise que vous souhaitez convertir en Participant. Tout en bas du sous-onglet Résumé, vous pouvez cliquer sur le bouton Convertir cette entreprise en particulier.
Vérifiez les informations automatiquement remplies puis cliquez sur Convertir. Sinon, revenez en arrière et apportez les modifications nécessaires. Après avoir cliqué sur Convertir la fiche Particulier sera créée, vous pourrez vérifier et modifier les informations en fonction.
Notez que le statut BPF du Particulier est automatiquement ajusté sur Indépendant/Libéral.
Convertir un Particulier en Entreprise
Vous pouvez également convertir une fiche Particulier en fiche Entreprise.
Rendez-vous sur la fiche Résumé d'un Particulier, un bouton de conversion se trouve en bas de la page.
Il ne vous restera plus qu'à remplir les données Entreprise de cette nouvelle fiche, d'y ajouter des Contacts et des Participants le cas échéant.
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