Fusionner deux fiches CRM
Dendreo vous permet de fusionner deux fiches de votre CRM entre elles, vous permettant notamment de supprimer des doublons qui auraient pu être créés par erreur lors de votre utilisation de Dendreo. La procédure de fusion n'est pas la même pour toutes les fiches de votre CRM.
À noter : il n'est actuellement pas possible de fusionner des fiches Formateur sur Dendreo.
Fusionner deux fiches Participant, Entreprise ou Contact
Depuis la page Résumé d'une fiche Participant, Entreprise ou Contact, ou depuis sa page de modification, cliquez sur Fusionner avec un doublon en bas de page.
À noter : le bouton de fusion apparaît sur la fiche d'un Contact ou Participant uniquement si les deux fiches à fusionner appartiennent à la même Entreprise sur Dendreo.
Sélectionnez l'Entreprise, le Participant ou le Contact que vous souhaitez fusionner avec cette fiche.
Vous arrivez sur la page de sélection des informations (lorsqu'elles ne sont pas identiques entre les 2 fiches) à conserver lors de la fusion. Si une information n'a pas du tout été sélectionnée (pour aucune des fiches) dans la colonne centrale, la ligne s'affiche en rouge.
Une fois les informations choisies, cliquez sur Fusionner les 2 fiches en bas de page pour finaliser le processus.
Attention : cette action est irréversible. La fiche 1 se verra attribuer tous les éléments de la fiche 2 (Actions De Formation, Fichiers, etc.) et cette dernière sera supprimée.
À noter : dans le cas du multi-centres, vous devez être en vue globale pour voir tous les doublons.
Fusionner deux fiches Particulier
Les fiches Particulier ne comportent pas de bouton de fusion directement dans leur fiche, mais vous pouvez tout de même les fusionner en effectuant la manipulation ci-dessous.
Étape #1 - Convertir les deux Particuliers en deux Entreprises
Depuis la page Résumé des deux fiches Particulier, ou depuis leur page de modification, cliquez sur Convertir ce Particulier en Entreprise + Contact + Participant en bas de page.
Cliquez sur Convertir pour finaliser le processus.
Attention : effectuez cette étape pour les deux fiches Particulier !
Les deux Particuliers n'apparaissent donc plus comme étant des Particuliers, mais des Entreprises, Contacts et Participants dans les tableaux respectifs.
Étape #2 - Rattacher les deux Participants à une Entreprise et supprimer l'autre
Sur les deux fiches Participant ainsi créées, rattachez les deux Participants à une même Entreprise : sur la fiche de l'un des Participants, entrez en modification puis rattachez-le à l'Entreprise de l'autre Participant.
Dans l'exemple ci-dessous : les deux Particuliers Marie Martin et Marie Martdeux ont été transformés en Entreprises, Participants et Contacts du même nom. Sur la fiche du Participant Marie Martdeux, rattachez l'Entreprise Marie Martin. L'Entreprise Marie Martdeux ne possédera alors aucun Participant.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications !
Supprimez ensuite l'Entreprise sans Participant : sur sa fiche, cliquez sur Modifier puis Désactiver.
Étape #3 - Fusionner les deux Participants
Vous pouvez désormais fusionner les 2 Participants pour ne faire qu'une seule et même fiche. Depuis la page Résumé de l'une des 2 fiches, ou depuis sa page de modification, cliquez sur Fusionner avec un doublon puis suivez les étapes de fusion des informations comme expliquées au début de cette documentation.
Étape #4 - Convertir l'Entreprise en Particulier
Enfin, depuis la page Résumé de la fiche Entreprise, ou depuis sa page de modification, cliquez sur Convertir cette Entreprise en Particulier.
Pour plus d'informations, consultez notre documentation Convertir des Entreprises et des Particuliers.
| Article précédent : Faire une recherche rapide par numéro de téléphone |
Article suivant : Convertir des Entreprises et des Particuliers |