Utiliser la boîte à outils du CRM

Dendreo met à votre disposition une boîte à outils au sein de votre CRM, intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles. Cette boîte à outils vous permet de détecter et de fusionner les doublons dans votre CRM, de réaffecter le portefeuille d'Entreprises entre Commerciaux, et de consulter les logs d'activités pour suivre les modifications apportées à vos fiches CRM.

Pour accéder à la boîte à outils, cliquez sur le menu CRM.

Cliquez ensuite sur l'onglet Boîte à outils dans la colonne de gauche.

Détecter les doublons pour les fusionner

Dendreo met à votre disposition 3 options pour vérifier en un clic les doublons de fiches dans votre CRM. Détecter ces doublons vous permettra ensuite de fusionner deux fiches entre elles, notamment pour supprimer des doublons qui auraient pu être créés par erreur lors de votre utilisation de Dendreo.

Vous retrouvez les Entreprises, Contacts ou Participants en doublon dans votre CRM.

Pour fusionner deux doublons, rendez-vous sur l’onglet Résumé de l’une des deux fiches puis cliquez sur Fusionner avec un doublon en bas de page pour ouvrir l’interface de fusion.

Convertir un Participant orphelin en Particulier

Lorsque vous désactivez une Entreprise de votre CRM, tous les Participants associés à cette Entreprise se retrouvent orphelins. Vous avez alors la possibilité de convertir l’ensemble de ces Participants en Particuliers depuis la boîte à outil.

Lors de la conversion d'un Participant en Particulier, Dendreo vous propose soit de relier les nouvelles fiches à des fiches existantes, soit d'en créer de nouvelles si nécessaire. Depuis l'outil de conversion en masse, Dendreo considère que tous ces Participants n'ont aucune fiche Entreprise ou fiche Contact déjà existante dans votre base de données, et va ainsi les créer automatiquement.

Réaffecter le portefeuille d'un Commercial

Vous pouvez réaffecter l'ensemble du portefeuille d'Entreprise d'un Commercial à un autre Commercial, par exemple si un Commercial quitte votre Organisme de Formation et que son portefeuille doit-être repris.

Pour cela, vous devez simplement sélectionner les deux Commerciaux concernés par la réaffectation.

Cette fonctionnalité vous permet également de :

• Affecter un Commercial à toutes les Entreprises qui n'en avaient pas encore en choisissant l'option (vide) au champ de gauche, correspondant au Commercial à remplacer.

• Vider le champ Commercial affecté des fiches Entreprises d'un Commercial donné en choisissant l'option (vide) au champ de droite, correspondant au Commercial remplaçant l'ancien.

Consulter les logs d'activité des fiches CRM

Suivez vos activités et celles des autres utilisateurs à l'aide des logs d'activités. Ces derniers vous permettent de retrouver l’utilisateur à l’origine de l’action, la nature de celle-ci (ajout, modification, suppression, etc.) ainsi que la date et l’heure.

Pour certaines actions, vous retrouvez les éléments qui ont été modifiés en cliquant sur l’icône tout à droite.

Ces informations permettent d’identifier rapidement qui a effectué des modifications dans Dendreo, de servir de piste de contrôle lors d’audits et d’assurer la traçabilité de vos activités.