Que faire si un Participant change d'Entreprise ?

Solution #1 - Changer l'Entreprise depuis le CRM

Sur la fiche CRM du Participant, en modification, changez son Entreprise dans le champ correspondant.

Les Formations réalisées lorsque le Participant était dans l'ancienne Entreprise ne seront pas affectées par ce changement, c'est l'ancienne Entreprise qui sera toujours affichée dans les Actions de Formation passées.

En effet, l'Entreprise du Participant est enregistrée dans les Actions de Formation qu'il effectue, ce qui signifie que même s'il change d'Entreprise par la suite, Dendreo garde en historique que ces Actions de Formation ont été effectuées pendant qu'il était dans une autre Entreprise.

Une fois l'Entreprise modifiée, la ligne Précédentes Entreprises apparaît sur la fiche CRM du Participant.

Vous pouvez éditer la date de changement d'Entreprise afin de conserver un historique précis avec les dates des éventuels changements de la vie professionnelle du Participant. Cependant, cette date n'apparaît que pour information, elle n'impacte pas les Actions de Formations passées (comme expliqué précédemment).

Solution #2 - Changer l'Entreprise depuis une ADF

Il est également possible de mettre à jour l'Entreprise d'un Participant déjà inscrit sur une Action de Formation. Pour cela, depuis l'Action de Formation, allez dans l'onglet Participants puis cliquez sur l'icône de modification.

Éditer les informations du Participant et sauvegarder les changements en cliquant sur Actualiser.