Comment gérer un Participant qui change d'Entreprise ?
Cas d'usage : une personne salariée d'une Entreprise a suivi une Formation mais change d'Entreprise, que dois-je faire dans Dendreo pour indiquer ce changement ?
Solution #1 - Changer l'Entreprise dans la fiche CRM
Pour changer l'Entreprise du Participant, vous pouvez tout d'abord vous rendre en modification de sa fiche CRM puis mettre à jour l'Entreprise.
Les Formations réalisées lorsque le Participant était dans l'ancienne Entreprise ne seront pas affectées par ce changement, c'est l'ancienne Entreprise qui sera toujours affichée dans les Actions de Formation passées. En effet, l'Entreprise du Participant est "enregistrée" dans les Actions de Formation qu'il effectue, ce qui signifie que même s'il change d'Entreprise par la suite, Dendreo garde en historique que ces Actions de Formation ont été effectuées pendant qu'il était dans une autre Entreprise.
Une fois l'Entreprise modifiée, la ligne Précédentes Entreprises apparaît sur la fiche CRM du Participant.
Vous pouvez éditer la date de changement d'Entreprise afin de conserver un historique précis avec les dates des éventuels changements de la vie professionnelle du Participant. Cependant, cette date n'apparaît que pour information, elle n'impacte pas les Actions de Formations passées (comme expliqué précédemment).
Solution #2 - Changer l'Entreprise depuis une Action de Formation
Il est également possible de mettre à jour l'Entreprise d'un Participant déjà inscrit sur une Action de Formation. Pour cela, depuis l'Action de Formation, allez dans l'onglet Participants puis cliquez sur l'icône de modification.
Éditer les informations du Participant et sauvegarder les changements en cliquant sur Actualiser.
Attention : il n'est pas possible d'actualiser l'Entreprise d'un Participant depuis une Action de Formation si un Financement lui a déjà été associé sur cette Action de Formation.
À noter : le changement d'Entreprise n'est pas possible depuis une Action de Formation INTRA, puisque dans ce cas, l'Action de Formation est organisée pour l'Entreprise en question.
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