Entreprises et Particuliers

Il est important de distinguer les deux catégories principales de vos clients : les Entreprises et les Particuliers.

Tous deux peuvent être gérés depuis l'onglet  Entreprises

Les Entreprises sont, comme leur nom l'indique, toutes les entreprises, sociétés, clientes de votre organisme de formation. Ces Entreprises ont en général plusieurs employés (ou autres) qui seront vos Participants. Il y a une distinction entre la personne morale (l'Entreprise), et le ou les Participants (personnes physiques).

Les Particuliers regroupent vos clients à individu unique. Généralement des professions libérales, personnes en recherche d'emploi, etc. Un Particulier n'enverra qu'un seul Participant à vos formations (lui-même) par définition. Un Particulier est une personne qui est à la fois un Contact, une Entreprise et un Participant. En créant un Particulier, vous créez simultanément ces 3 fiches reliées entre elles dans Dendreo. Il n'y a pas de distinction entre l'Entreprise et le Participant (personne morale / physique) : il s'agit d'une seule et même entité.

Faites attention lors de la création d'un nouveau client à définir s'il s'agit d'une Entreprise ou d'un Particulier. En cas d'erreur, vous risquez de fausser votre facturation et votre BPF.

Dans le tableau listant toutes les Entreprises enregistrées par vous dans Dendreo, vous pourrez distinguer les Entreprises des Particuliers grâce à l'icône représentative. Ce tableau vous permet de retrouver toutes les Entreprises, de les éditer en cliquant sur le crayon, d'effectuer des recherches, des exports CSV ou Excel ou d'imprimer la liste.

Notez que vous pouvez aussi afficher la colonne "Particulier" qui est à "1" si l'entité est un Particulier, ou à 0 s'il s'agit d'un Entreprise, Participant, ou Contact classique.

Fiche Entreprise ou Particulier

En vous rendant sur la fiche d'une Entreprise ou d'un Particulier, vous aurez accès à plusieurs informations et options.

Résumé

La fiche Résumé récapitule toutes les informations principales, coordonnées et contacts, vous pouvez les modifier depuis ce sous-onglet, ajouter un contact ou un participant (s'il s'agit d'une Entreprise).

Suivi Commercial

Vous pouvez vous occuper du suivi commercial spécifique à l'Entreprise et au Particulier depuis le sous-onglet présent dans leur fiche. En savoir plus sur le suivi commercial dans  notre article FAQ dédié.

Agenda

Il s'agit d'un agenda purement indicatif. Vous pourrez y voir toutes les actions de formation programmées pour cette Entreprise spécifiquement. C'est l'agenda des formations impliquant au moins un participant de cette Entreprise. Vous pouvez cliquer sur un des créneaux présent dans l'agenda pour vous rendre sur la fiche de l'Action de Formation.

Participants

Ce sous-onglet n'est disponible que pour les Entreprises, puisqu'un Particulier n'a qu'un seul participant par définition.

Pour les Entreprises, vous pourrez travailler sur la liste de tous les Participants reliés à cette Entreprise, ajouter des participants, éditer leurs fiches, exporter ou imprimer la liste.

Formations

Ce sous-onglet vous permet de voir toutes les actions de formations INTER, INTRA ou actions hors formation en étude ou programmées avec cette Entreprise/Particulier.

  • Plusieurs informations sont à votre disposition : le tableau principal liste toutes les actions de formation, vous pouvez cependant accéder à des tableaux filtrant les ADF par type (INTRA, INTER ou Hors Formation) via les sous onglet à gauche.
  • Ce tableau vous permet de voir rapidement quelles sont les ADF en étude ou programmées, leurs étapes, leurs dates, leur taux de remplissage (participants inscrits/places disponibles), l'avancée des financements et factures.
  • Vous pourrez voir les ADF en conflit en rouge et ainsi cliquer dessus afin d'agir sur l'incohérence ou le conflit. En savoir plus sur l'article dédié [En cours].

Participations

Il s'agit de la liste des Participants et Actions de Formation qu'ils ont suivies. Il vous permet de pouvoir faire attention aux doublons ainsi qu'aux participants non-inscrits et/ou non présents.

Ce tableau liste tous les participants liés à cette entreprise (au moment de leur formation), ainsi que toutes les formations qu'ils ont suivies. Un participant ayant suivi 2 formations apparaîtra donc 2 fois.

Il liste TOUTES les formations impliquant des participants de cette entreprise, même si ceux-ci ne sont pas ou plus inscrits à cette formation (décochés dans l'onget "Modules" de l'Action de Formation mais toujours liés à l'Action de Formation). Utilisez la colonne "Inscrit ?" pour vérifier cette information. De plus, le tableau indique si les Participants ont été présents ou non à la formation (colonne "Présent ?"). Vous noterez la sensibilité de l'indicateur lorsqu'une ADF contient plusieurs créneaux et que le Participant n'est pas inscrit ou présent sur chacun d'eux.

La présentation est similaire pour les Particuliers. 

Inscriptions Catalogue publique

Voir l'article dédié [En cours].

Factures

Vous pourrez trouver ici toutes les factures à destination de cette Entreprise ou Particulier avec un classement affiné pour vous faciliter la tâche. Voir l'article sur les Factures.

Ajouter une Entreprise

Cliquez sur le bouton Ajouter une Entreprise. N'hésitez pas à remplir au complet la fiche d'informations, notamment les informations de facturation.

Vous pouvez ajouter ici toutes les Entreprises, qu'elles soient vos clients ou vos sous-traitants.

En cas d'erreur, vous pourrez cliquer sur le bouton Convertir cette entreprise en particulier le cas échéant. Egalement présent en bas de la fiche Résumé d'une Entreprise déjà créée. Voir notre article dédié.

Vous pouvez également indiquer une entreprise parente afin de créer des Groupes d'Entreprisess.

Notez que toute Entreprise qui a des Formateurs rattachés, ou qui est destinataire d'un Financement en sous-traitance, est maintenant automatiquement classé en tant que "Fournisseur / Sous-traitant" :

Entreprise fournisseur.png

Et vous pouvez retrouver facilement toutes les Entreprises dans ce cas via ce nouveau menu :

Entreprise fournisseur 2.png

Ajouter un Particulier

Lorsque vous êtes dans l'onglet Entreprise, cliquez sur le bouton  Ajouter un Particulier afin d'entrer les donnés. Notez bien qu'un Particulier est un individu qui est à la fois un Contact, une Entreprise et un Participant. En créant un Particulier, vous créez simultanément ces 3 fiches dans Dendreo.

Configuration générale : Entreprise

Depuis  Configuration générale vous pourrez définir par défaut certains éléments pour la création de nouvelles fiches Entreprise et Particulier. Notamment les modes de Financement par défaut et les statuts BPF.

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