Présentation des Contacts des Entreprises
Les Contacts sont toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez au sein des Entreprises avec lesquelles vous êtes en contact. Il peut s’agir de Contacts commerciaux, administratifs, financiers, etc. Les Contacts ne sont pas des personnes qui vont suivre vos Formations, elles sont simplement ajoutées dans Dendreo afin de faciliter la génération de documents, l’envoi d’emails ou encore le suivi commercial.
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L'onglet Contacts regroupe dans un tableau l'ensemble des Contacts créés sur votre compte Dendreo pour chacune de vos Entreprises. Ces Contacts seront utilisés pour l'envoi d'Email depuis Dendreo ou la création de documents automatisés. Il s'agit aussi des Contacts utilisés par vos Commerciaux dans le suivi commercial.
Vous pouvez ajouter plusieurs Contacts à une Entreprise (un Particulier étant son propre Contact), définir un Contact principal, un Contact secondaire ou même un Contact facturation. Cependant, un Contact ne peut être rattaché qu'à une seule Entreprise !
À noter : les fiches Particuliers n'ont pas de Contact, car elles regroupent un seul individu.
Vous pouvez définir le type du Contact lors de la création du Contact ou depuis l'édition de la fiche Entreprise une fois le Contact créé. Par défaut, s'il n'y a pas encore de Contact rattaché à l'Entreprise, la première fiche Contact créée sera pré-cochée en Contact principal (signataire).
À noter : chaque rôle ne peut être détenu que par un seul Contact au sein d'une même Entreprise. Ainsi, si vous assignez un rôle qui était déjà attribué, ce rôle sera retiré au Contact qui le détenait.
Sur chaque fiche Entreprise, vous retrouvez la liste des Contacts (et leur rôle) rattachés à l'Entreprise.
Depuis cet encadré, vous pouvez créer un Participant à partir de ce Contact !
Vous avez, en parallèle, accès à ces informations dans le tableau des Entreprises grâce aux colonnes dédiées.
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