Présentation des Contacts des Entreprises

Les Contacts sont toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez au sein des Entreprises avec lesquelles vous êtes en contact. Il peut s’agir de Contacts commerciaux, administratifs, financiers, etc. Les Contacts ne sont pas des personnes qui vont suivre vos formations, elles sont simplement ajoutées dans Dendreo afin de faciliter la génération de documents, l’envoi d’emails ou encore le suivi commercial.

Cet onglet regroupe dans un tableau l'ensemble des Contacts que vous avez créé pour chacune de vos Entreprises (il n'y a pas de notion de Contact pour les fiches Particuliers car elles regroupent un seul individu). Ces contacts seront utilisés pour l'envoi d'email via Dendreo ou la création de documents automatisés. Il s'agit aussi des contacts utilisés par vos Commerciaux dans le Suivi Commercial.

Vous pouvez ajouter plusieurs Contacts à une Entreprise (un Particulier est son propre Contact), définir un Contact principal, un Contact secondaire ou même un Contact facturation. 

Vous pouvez définir le type du Contact lors de la création du Contact ou depuis l'édition de la fiche Entreprise une fois le Contact créé. Par défaut, s'il n'y a pas encore de Contact rattaché à l'Entreprise, la première fiche sera pré-cochée en "Contact principal" (signataire).

Vous pouvez voir, sur chaque fiche Entreprise, la liste des contacts rattachés à votre Entreprise depuis leur Résumé.

Vous avez, en parallèle, accès à ces informations dans le tableau récapitulatif des Entreprises.