Comment rattacher un Contact à plusieurs Entreprises ?
Cas d’usage : j'ai dans mon CRM un Contact qui travaille pour plusieurs Entreprises. Je souhaite le rattacher à celles-ci pour éviter de créer une fiche Contact (= doublon) pour chaque Entreprise.
Vous pouvez associer un même Contact à plusieurs Entreprises uniquement si celles-ci font partie du même Groupe d'Entreprises, c'est-à-dire des Entreprises liées par des relations de type Maison mère-filiale.
Pour associer un Contact existant à une autre Entreprise du Groupe, rendez-vous sur l’interface de création ou de modification de l’Entreprise. Dans les champs de sélection des Contacts principaux, secondaires ou facturation, vous pouvez sélectionner un Contact faisant partie de l’Entreprise parente ou du même Groupe :
Une demande est en cours sur notre Portail utilisateurs pour simplifier cette procédure. Nous vous invitons à voter pour la suggestion correspondante et à la commenter pour indiquer votre besoin.
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