Comment créer un Formateur indépendant dans mon CRM ?

Vous pouvez ajouter un Formateur indépendant dans votre CRM sur Dendreo. Pour cela, deux solutions sont possibles : rattacher le Formateur à une Entreprise ou renseigner un numéro de SIRET sur sa fiche Formateur.

Solution #1 - Rattacher le Formateur à une Entreprise

Cette solution est principalement utilisée pour des Formateurs rattachés à une autre structure légale (par exemple une société de portage) ou gérant de leur propre société unipersonnelle (SASU ou EURL).

Pour enregistrer un Formateur indépendant, commencez par l’ajouter en tant qu’Entreprise dans le menu Entreprises de votre CRM, en complétant bien toutes les informations nécessaires sur la fiche.

Créez ensuite la fiche du Formateur dans le menu Formateurs de votre CRM.

En rattachant ce Formateur à une Entreprise, il est nécessairement indiqué comme étant une Personne extérieure. Sélectionnez ensuite le statut professionnel Travailleur indépendant/gérant non salarié.

Une fois une Entreprise renseignée sur la fiche Formateur, la case Fournisseur / Sous-traitant se coche automatiquement sur la fiche Entreprise.

Solution #2 - Renseigner le SIRET sur la fiche Formateur

Cette solution est plus simple puisqu'elle nécessite la création d'une seule fiche CRM (celle du Formateur uniquement). Elle est principalement utilisée pour des travailleurs indépendants, des Formateurs à leur compte qui sont gérants (et non pas salariés) de leur société.

Créez la fiche du Formateur dans le menu Formateurs de votre CRM, en complétant toutes les informations nécessaires (sans le rattacher à une Entreprise !). Ajoutez ensuite le N° SIRET du Formateur indépendant.

Dans l’encadré Statut et Rémunération, sélectionnez le statut Personne extérieure et le statut professionnel Travailleur indépendant/gérant non salarié.