Etapes des Actions de Formation

Depuis les onglets principaux Formations INTER et Formations INTRA, vous pouvez voir vos différentes formations classées en fonction des étapes dans lesquelles celles-ci se trouvent. Ces étapes ont pour but de vous aider à classer vos Action de Formations en fonction de leur statut, par exemple en Programmées, en Réalisation ou en Echec

Avec Dendreo, vous pouvez configurer vos étapes d'actions de formations afin qu'elles correspondent à votre procédé interne. Entièrement personnalisable, vous pouvez définir les étapes pour vos formations INTER et formations INTRA indépendamment. Vous pouvez ajouter autant d'étapes et sous-étapes que vous le souhaitez, ré-ordonner les étapes, et supprimer les étapes vides. Rendez-vous dans Configuration  > Etapes des ADFs.

Modifier l'étape d'une ADF à la volée

Lorsque vous êtes dans une Action de Formation INTRA ou INTER > Résumé, vous pouvez la changer d'étape simplement grâce à une liste déroulante qui reprend chacune des étapes que vous aurez configurer.

Vous pouvez également glisser/déposer une Action de Formation depuis la liste, vers une étape dans le menu de gauche :

Configuration des étapes

Création d'une nouvelle étape

Plusieurs étapes d'Actions de Formation sont créées lors de l'ouverture de votre compte Dendreo afin de faciliter votre prise en main du logiciel. Celles-ci sont cependant supprimables ou modifiables, vous pouvez choisir de créer de toutes nouvelles étapes également. Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une étape INTER ou INTRA.

Une nouvelle ligne s'ajoutera dans votre liste d'étapes, vous pourrez ainsi la nommer librement et en modifier les options tels que décrit ci-dessous.

Favorite

Vous pouvez définir sur quelle étape vous souhaitez que l'onglet de formation s'ouvre automatiquement. Cliquez sur l'étoile à gauche de l'étape favorite, par exemple Réalisation pour Formations INTER, lorsque vous rejoindrez l'onglet Formation INTER celui-ci ouvrira directement la liste des actions de formation sous l'étape Réalisation. Cela vous permet d'accéder au plus vite à l'information la plus importante pour vous. Vous ne pouvez choisir qu'une seule étape favorite par type d'Action de Formation.

Vous pouvez également sélectionner l'étape favorite directement depuis votre onglet Formation INTER ou INTRA en cliquant sur l'étoile.

Vous pouvez ainsi choisir d'ouvrir systématiquement sur Sessions en cliquant sur l'étoile de favori.

Défaut

En choisissant une étape par défaut, en cliquant sur le sélecteur bulle, vous définissez quelle étape vous souhaitez voir assigner par défaut lorsque vous programmez une nouvelle action de formation.

 Vous ne pouvez choisir qu'une seule étape par défaut par type d'Action de Formation.

Nommer une étape

Il s'agit d'un champ texte libre, vous pouvez nommer une étape tel que vous le souhaitez afin qu'elle corresponde à vos procédés internes.

Symbole visuel

Si vous le souhaitez vous pouvez sélectionner un symbole à droite du champ texte libre, celui-ci se reflétera dans les onglets Formation INTRA et Formation INTER. Il s'agit d'un symbole purement visuel qui n'affecte en rien l'utilisation du logiciel.


Ordre des étapes

Vous pouvez facilement modifier l'ordre de vos différentes étapes en maintenant appuyé le bouton ci-dessous et en glissant la ligne sélectionnée au niveau souhaité. Un simple glissez-déposez (drag and drop) réorganise vos étapes.

Alertes

Vous pouvez régler une alerte en nombre de jours, pour que Dendreo vous avertisse lorsqu'une action de formation est positionnée sur cette étape depuis une durée supérieure :

Vous verrez également apparaître dans une bulle rouge, le nombre d'actions de formations en alerte :

Sous-étape

Pour plus de clarté, en fonction de vos besoins, il vous est possible de créer des sous-étapes grâce à un simple glissez-déposez, légèrement décalé et sous la ligne de l'étape principale.

Supprimer une étape

Les boutons de suppression d'étape se trouvent tout à droite du tableau de gestion. 

Si une ou plusieurs Actions de Formation sont déjà classées dans une étape, il vous est impossible de supprimer cette étape. Vous devez d'abord modifier chacune des actions de formation afin de leur faire passer une nouvelle étape pour pouvoir supprimer cette dernière. Un système d'alerte prévient toute suppression involontaire.


Attention, cette configuration affecte votre BPF, vos indicateurs, votre Agenda et la détection de conflits !

Prenez le temps de bien qualifier vos étapes ci-dessous. Vous pouvez sélectionner 3 options : 

  • ADF prévues (pré-réalisation) : type d'étape correspondant aux Actions de Formations qui doivent être comptées dans votre chiffre d'affaires prévisionnel. Incluez ici toutes les étapes dans lesquelles vos Actions de Formation ne sont pas encore réalisées (par exemple : en cours de négociation, devis, etc.). Seules les ADFs prévues apparaîtront dans votre Catalogue en ligne.
  • ADF en réalisation ou réalisées (BPF + Indicateurs) : type d'étape correspondant aux Actions de Formations qui doivent être comptées dans votre chiffre d'affaires et dans toutes les métriques de votre Bilan Pédagogique et Financier. Incluez toutes les étapes pour lesquelles vos Actions de Formations sont en cours de réalisation, réalisées, en cours de facturation, clôturées, archivées, etc.
  • Afficher sur l'agenda : cochez les étapes que vous souhaitez voir apparaître dans votre Agenda. Cela vous permet de clarifier votre agenda en désélectionnant, par exemple, les étapes Echec ou Annulées.
  • Attention : n'incluez pas les étapes correspondant à des formations annulées dans les types ADF prévues ou ADF en réalisation afin d'éviter tout problème dans les calculs de vos indicateurs de performance ou de BPF. Les étapes n'ayant aucune de ces 2 options cochées ne sont pas non plus prises en compte dans la détection des conflits.

Widget Chiffre d'affaires prévisionnel

Les comptes de types administrateur ou gérant peuvent visualiser un widget d'indicateur de performance sur leur Tableau de bord qui reflète le Chiffre d'affaires prévisionnel. Celui-ci est calculé en fonction des ADFs catégorisées dans les étapes dites prévues.

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