Importer des Participants
Avec Dendreo, vous avez la possibilité d'importer en autonomie une liste de Participants.
Depuis la rubrique CRM
Rendez-vous sur la fiche de l'Entreprise concernée dans votre CRM, cliquez sur l'onglet Participants puis sur le sous onglet Import qui apparaitra alors.
Depuis une Action de formation INTRA
Rendez-vous sur la fiche de l'Action de Formation concernée puis sur le sous onglet Import.
Notez qu'avec cette méthode, Dendreo enregistre automatiquement dans votre CRM les Participants en les rattachant à l'Entreprise de l'INTRA concernée ET inscrit les Participants à l'Action de Formation.
Astuce : si vous cochez l'option Remplacer les Participants non identifiés, Dendreo remplacera alors automatiquement tout Participant anonyme déjà inscrit à cette ADF par un Participant identifié lors de l'import.
Si vous cochez Ecraser les informations existantes, cela écrasera et mettra à jour les données déjà existantes dans votre base. Si vous ne le cochez pas, cela renseignera les champs vides et conservera les champs déjà renseignés.
Il vous suffit ensuite de copier-coller vos informations dans le tableau d'import puis de cliquer sur le bouton Importer.
Notez que pour valider l'import, certaines colonnes du tableau imposent de respecter une certaine nomenclature des données (par exemple : la civilité doit être renseignée sous la forme "M.", "Mme", "Dr", "Pr" ou "Me").
Astuce : si la fiche Participant de votre compte Dendreo est personnalisée avec des champs additionnels, le tableau d'import intégrera une colonne pour chacun de ces champs.
Astuce : vous avez la possibilité d’importer en autonomie des Particuliers en renseignant dans le masque d'import le nom dans la colonne "nom", le prénom dans la colonne "prénom", et le prénom + le nom dans la colonne "Raison Sociale”.
Attention, cela est uniquement possible si les Particuliers sont déjà dans le CRM.
Gestion des doublons
Dendreo opère certaines vérifications pour détecter automatiquement les doublons de Participants déjà présents dans votre base de données pour l'Entreprise concernée. Ces doublons ne seront pas importés.
Si l'import est fait depuis une INTRA, un Participant en doublon ne sera pas importé, mais il sera correctement inscrit à l'Action de Formation en question.
À noter : si Dendreo détecte des Participants déjà présents dans votre base de donnée (doublon), leurs informations additionnelles seront mises à jour, mais toute information déjà présente ne sera pas écrasée.
À noter : si vous souhaitez copier/coller des informations depuis un fichier existant, veillez à utiliser le raccourci clavier Ctrl + Maj + V ou Cmd + Maj + V sur Mac.
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