Importer des Particuliers
Dendreo vous permet d'importer en autonomie une liste de Particuliers.
À noter : par définition, un Particulier est une personne qui est à la fois Contact, Entreprise et Participant. En créant un Particulier, vous créez simultanément ces 3 fiches reliées entre elles dans Dendreo.
Depuis la rubrique CRM > Entreprises et Particuliers
Dans la rubrique Entreprises et Particuliers, cliquez sur l’onglet Import de Particuliers.
Pour vous aider, une liste de consignes à suivre est à votre disposition dans l’infobulle.
Depuis la rubrique CRM > Participants
Dans la rubrique Participants, cliquez sur l’onglet Import de Particuliers.
Remplissez le tableau d'import avec les informations des différents Particuliers ou bien copiez-collez ces informations précédemment entrées dans la matrice de saisie Excel puis cliquez sur le bouton Importer.
À noter : si vous souhaitez copier-coller des informations depuis un fichier existant, veillez à utiliser le raccourci clavier Ctrl + Maj + V sur Windows ou Cmd + Maj + V sur Mac.
Astuce : si vous cochez la case Ecraser les informations existantes, les données déjà existantes dans votre base sont écrasées et mises à jour. Si vous ne la cochez pas, les champs vides sont renseignés et les champs déjà renseignés sont conservés.
Pour valider l'import, certaines colonnes du tableau imposent de respecter une certaine nomenclature des données (par exemple : la civilité doit être renseignée sous la forme "M.", "Mme", "Dr", "Pr" ou "Me").
Gestion des doublons
Dendreo opère certaines vérifications pour détecter automatiquement les doublons de Particuliers déjà présents dans votre base de données. Ces doublons ne sont pas importés.
Si Dendreo détecte des Particuliers déjà présents dans votre base de donnée (doublons), leurs informations additionnelles sont mises à jour, mais toute information déjà présente n'est pas écrasée.