Importer des Participants Cross Entreprises

Avec Dendreo, vous avez la possibilité d'importer en autonomie une liste de Participants Cross Entreprises, c'est-à-dire de réaliser un seul import de Participants qui seront rattachés à plusieurs Entreprises. 

Fonctionnement général

Afin de permettre à Dendreo de rattacher chaque Participant à la bonne Entreprise, il est indispensable de renseigner au moins un champ spécifique à chaque Entreprise. Il existe plusieurs champs disponibles :

• ID de l'Entreprise : correspond à un numéro unique (non modifiable) généré automatiquement par Dendreo lors de la création d'une Entreprise dans le CRM. Ce numéro est disponible dans l'affichage des colonnes dans le CRM Entreprise : ID Dendreo
• Numéro de l'Entreprise : correspond au champ du Numéro complet de la fiche Entreprise. C'est un numéro pour lequel vous pouvez personnaliser la nomenclature et que Dendreo incrémente automatiquement. Ce numéro est disponible dans l'affichage des colonnes dans le CRM Entreprise : ENT_0000000
• SIRET de l'Entreprise : correspond au champ SIRET de la fiche Entreprise. Vous pouvez l'utiliser comme référence à condition vous l'ayez renseigné au préalable sur la fiche de vos Entreprises pour lesquelles vous souhaitez importer des Participants
• Raison Sociale de l'Entreprise : correspond au champ du Raison sociale de la fiche Entreprise. Pour l'utiliser comme référence, il est recommandé de vérifier en amont qu'il n'y a pas de doublon d'Entreprise. Pour importer des Participants d'une Entreprise déjà existante dans votre CRM, la raison sociale ajoutée dans le tableau d'import devra être strictement identique à celle déjà présente. Sinon, Dendreo importera les Participants en créeant une nouvelle Entreprise
• ID Externe de l'Entreprise : correspond à un ID que vous avez potentiellement importé dans Dendreo lors de l'import initial de données. Par défaut, c'est une information qui n'est pas affichée dans le CRM Entreprise : rendez-vous dans la configuration de l'API pour activer l'affichage

Importer les Participants Cross Entreprises

Depuis le CRM

Pour réaliser l'import, rendez-vous dans la rubrique Import de votre CRM Participants et copiez-collez les données à importer dans le tableau d'import puis cliquer sur le bouton Importer. 

Depuis une Action de Formation

Dans une Action de Formation de type INTER ou INTRA Groupe, il est également possible de faire un import de Participants Cross Entreprises. 

Rendez-vous sur la fiche de l'Action de Formation concernée puis sur le sous onglet Import. Il vous suffit ensuite de copier-coller vos informations dans le tableau d'import puis de cliquer sur le bouton Importer.

Notez qu'avec cette méthode, Dendreo enregistre automatiquement dans votre CRM les Participants en les rattachant à l'Entreprise de l'INTRA concernée ET inscrit les Participants à l'Action de Formation. 

Gestion des doublons

Dendreo opère certaines vérifications pour détecter automatiquement les doublons de Participants déjà présents dans votre base de données pour l'Entreprise concernée. Ces doublons ne seront pas importés.