Fusionner deux fiches Particulier

Dendreo intègre un outil de fusion de fiches pour supprimer des doublons créés par erreur lors de votre utilisation de Dendreo.

Pour le moment, cet outil n'existe que pour les fiches Participants, Contacts et Entreprises. 

En attendant, pour fusionner deux fiches Particuliers, vous pouvez procéder comme cela :

Etape 1 : Convertir les deux Particuliers en deux Entreprises

Pour convertir les deux Particuliers en Entreprises + Contact + Participant (du même nom), rendez-vous sur les fiches des Particuliers que vous souhaitez fusionner. Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton Convertir ce Particulier en Entreprise + Contact + Participant.

Etape 2 : Rattacher les deux Participants à une Entreprise et supprimer l'autre

Ensuite, rattachez les deux Participants à une même Entreprise. Il vous suffit d'aller sur l'une des fiches et de choisir le nom de l'Entreprise (du nom du Participant). N'oubliez pas de sauvegarder !

Supprimez ensuite l'Entreprise sans Participant. Pour cela, cliquez sur Modifier, puis Désactiver (en bas de la page). 

Etape 3 : Fusionner les deux Participants

Vous pouvez désormais fusionner les 2 Participants pour ne faire qu'une seule et même fiche. Allez alors sur la fiche d'un des Participants puis cliquez sur Fusionner avec un doublon.

Etape 4 : Convertir l'Entreprise en Particulier

Enfin, vous pouvez convertir l'Entreprise en Particulier. Pour en savoir plus, consultez l'article dédié : Convertissez l'Entreprise en Particulier.