Présentation de la Production commerciale

Pour le suivi de la production des Commerciaux et l'attribution des recettes par Formateur, Dendreo fait la somme des Recettes des Actions de Formation Intra ou des Inscriptions à des Actions de Formation Inter qui ont été attribuées à des Commerciaux.

Dans le cas des Inter, c'est le Commercial rattaché au Participant inscrit à une ADF qui se voit attribué le montant des recettes liées à ce Participant pour cette ADF. 

Pour rattacher un Commercial à un Participant, Dendreo applique la priorisation suivante :

• Priorité 1 : Vous rattachez manuellement un Commercial à un Participant d'une ADF (depuis l'onglet Participants de l'ADF en affichant la colonne Commercial).
• Priorité 2 : Sinon Dendreo rattache automatiquement le Commercial renseigné au niveau de l'ADF s'il y en a un.
• Priorité 3 : Sinon Dendreo rattache automatiquement le Commercial renseigné au niveau de l'Entreprise du Participant s'il y en a un.
• Priorité 4 : Sinon Dendreo rattache automatiquement l'utilisateur de votre compte Dendreo qui a inscrit le Participant S'IL A des droits d'accès Commercial.
• Priorité 5 : Aucun Commercial si aucune règle précédente n'est appliquée.

Fonctionnement

Le tableau des Recettes est calculé par mois.

Le rattachement à un mois est fait en fonction du nombre d'heures de formation programmées sur le mois, en proratisant le montant par mois.
Le Récapitulatif mensuel des Recettes de formation par Commerciaux fait la somme des Recettes des Actions de Formation dont l’Étape est de type “Confirmée” ou "Non confirmée" et qui ont été attribuées à des Commerciaux pour la période sélectionnée. Le rattachement à un mois est fait en fonction de la date de début de l'Action de Formation.

Sur cette page, vous pouvez :

• Inclure le prévisionnel non confirmé (en fonction de l'Etape de l'Action de Formation).
• Filtrer sur une année en particulier.
• Exporter ce tableau en CSV ou Excel.
• Voir le détail par Action de Formation et Inscription pour aller plus loin :

Suivi des Commerciaux

Pour un meilleur suivi des résultats de vos Commerciaux, vous pouvez assigner à un Commercial spécifique :

• en Inter : à chaque Inscription.
• en Intra : à l'Action de Formation dans son ensemble.

Ceci vous permettra de remonter plus précisément toutes les statistiques liées aux inscriptions vendues par vos Commerciaux. 

En Inter, affichez la colonne "Commercial" sur le tableau de listing des Inscriptions / des Participants de votre ADF.
Vous pouvez alors modifier le Commercial affecté directement depuis le tableau.

En Intra, rendez-vous sur la fiche de l'Action de Formation pour modifier le Commercial.

Vous pouvez aussi régler un Commercial au niveau de l'Action de Formation en Inter. Ceci permet simplement de régler un Commercial par défaut pour les inscriptions à cette Action de Formation.

Le Récapitulatif des actions commerciales par commerciaux permet d'identifier les Actions commerciales réalisées par chacun des Commerciaux sur une période donnée. Il permet notamment le suivi des objectifs et se base sur les Catégories d'Actions commerciales rattachées aux Actions commerciales.

Le Récapitulatif mensuel des Recettes de formation par Commerciaux fait la somme des Recettes des Actions de Formation attribuées à des Commerciaux pour la période sélectionnée. Le rattachement à un mois est fait en fonction de la date de début de l'Action de Formation.

Le Suivi Commercial par Fiche Entreprise ou Particulier

Lorsque vous vous rendez sur la fiche d'une Entreprise ou d'un Particulier, vous y trouvez le sous-onglet Suivi commercial. Ce sous-onglet vous présente les mêmes données que le Suivi Commercial général mais uniquement sur les Actions commerciales propres à la fiche Entreprise ou Particulier sur laquelle vous vous trouvez.

Dans le sous onglet de Suivi commercial d'une fiche Entreprise, une aide à la prise de note, ou post-it, est disponible : vous pouvez prendre des notes et les laisser dans cet encadré. Elles sont enregistrées automatiquement et n'apparaissent qu'à cet endroit. Les notes prises à cet endroit sont partagées et visibles par les autres utilisateurs se rendant sur cette page.

L'action de prochaine relance à effectuer apparaît tout en haut de la frise chronologique. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Effectuer afin d'enregistrer l'action commerciale que vous venez de faire.

À noter : si une relance, même ancienne, n'a pas été faite, elle continuera à apparaître tout en haut en alerte. Clôturez-la afin de garder votre suivi commercial à jour.