Présentation de la Production commerciale

La Production commerciale vous permet de connaitre le rattachement des recettes des Actions de Formation et Participants par Commercial. Sur votre compte Dendreo, vous retrouvez plusieurs champs Commercial qui vous permettent d'adapter Dendreo à votre fonctionnement interne et à vos règles d'attribution des recettes :

• Au niveau d'une Entreprise ;
• Au niveau d'une Action de Formation ;
• Au niveau d'un Participant inscrit à une Action de Formation ;
• Au niveau d'une Opportunité (attention : ce champ n'existe pas sur le Devis) ;
• Au niveau d'une Action commerciale et de sa Relance associée ;
• Au niveau des droits d'utilisateur de votre compte Dendreo.

Fonctionnement général

Pour le suivi de la production des Commerciaux et l'attribution des recettes par Formateur, Dendreo fait la somme des Recettes des ADF INTRA ou des inscriptions à des ADF INTER attribuées à des Commerciaux.

Dans le cas des INTER, c'est le Commercial rattaché au Participant inscrit à une Action de Formation qui se voit attribuer le montant des recettes liées à ce Participant pour cette Action de Formation.

Pour rattacher un Commercial à un Participant, Dendreo applique la priorisation suivante :

1. Vous rattachez manuellement un Commercial à un Participant d'une Action de Formation (depuis l'onglet Participants de l'Action de Formation en affichant la colonne Commercial).
2. Dendreo rattache le Commercial renseigné au niveau de l'Action de Formation s'il y en a un.
3. Dendreo rattache le Commercial renseigné au niveau de l'Entreprise du Participant s'il y en a un.
4. Dendreo rattache l'utilisateur de votre compte qui a inscrit le Participant s'il a un accès Commercial.
5. Dendreo ne rattache aucun Commercial si aucune règle précédente n'est appliquée.

Consulter le tableau des Recettes

Depuis l'onglet Recettes par mois et par Commercial, vous retrouvez le tableau récapitulatif des Recettes, calculées par mois. Le rattachement à un mois est fait en fonction du nombre d'heures de Formation programmées sur le mois, en proratisant le montant par mois. Sur cette page, vous pouvez :

• Inclure le prévisionnel non confirmé (en fonction de l'Étape de l'Action de Formation) ;
• Filtrer sur une année en particulier ;
• Exporter ce tableau en CSV ou Excel ;
• Voir le détail par Action de Formation et inscription pour aller plus loin.

Le récapitulatif mensuel des Recettes de Formation par Commerciaux fait la somme des Recettes des ADF dont l'Étape est de type Confirmée ou Non confirmée et qui ont été attribuées à des Commerciaux pour la période sélectionnée. Le rattachement à un mois est fait en fonction de la date de début de l'ADF.

Suivre les Commerciaux

Pour un meilleur suivi des résultats de vos Commerciaux et ainsi remonter précisément toutes les statistiques liées aux inscriptions vendues par vos Commerciaux, vous pouvez assigner à un Commercial spécifique :

• En INTER à chaque inscription ;
• En INTRA à l'Action de Formation dans son ensemble.

En INTER, affichez la colonne Commercial sur le tableau listant les inscriptions des Participants de votre ADF.

Vous pouvez alors modifier le Commercial affecté directement depuis le tableau.

En INTRA, rendez-vous sur la fiche de l'Action de Formation pour modifier le Commercial.

Vous pouvez aussi régler un Commercial au niveau de l'Action de Formation en INTER. Ceci vous permet de régler un Commercial par défaut pour les inscriptions à cette Action de Formation.

Le Récapitulatif des Actions commerciales par Commerciaux permet d'identifier les Actions commerciales réalisées par chacun des Commerciaux sur une période donnée. Il permet notamment le suivi des objectifs et se base sur les Catégories d'Actions commerciales rattachées aux Actions commerciales.

Le Récapitulatif mensuel des Recettes de formation par Commerciaux fait la somme des Recettes des Actions de Formation attribuées à des Commerciaux pour la période sélectionnée. Le rattachement à un mois est fait en fonction de la date de début de l'Action de Formation.

Suivi par Fiche Entreprise ou Particulier

Lorsque vous vous rendez sur la fiche d'une Entreprise ou d'un Particulier, vous y retrouvez le sous-onglet Actions commerciales qui vous présente les mêmes données que le Suivi Commercial général, mais uniquement sur les Actions commerciales propres à la fiche sur laquelle vous vous trouvez.

Une aide à la prise de note (ou post-it) est disponible : vous pouvez prendre des notes et les laisser dans cet encadré. Elles sont enregistrées automatiquement et n'apparaissent qu'à cet endroit. Les notes prises à cet endroit sont partagées et visibles par les autres utilisateurs se rendant sur cette page.

L'action de prochaine relance à effectuer apparaît tout en haut de la frise chronologique. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de coche verte afin d'enregistrer l'action commerciale que vous venez de faire.