Créer une Action Commerciale et une Relance
Découvrez sur cette page comment créer des Actions Commerciales, des Relances, et toutes les actions liées à ces fonctionnalités.
Ajouter une Action Commerciale
Une Action Commerciale peut être créée depuis plusieurs endroits sur Dendreo :
1. L'onglet général des Actions Commerciales.
2. La fiche Entreprise du prospect présent dans votre CRM.
Cliquez sur le bouton Ajouter une Action commerciale pour afficher la fenêtre d'ajout. Vous pouvez sélectionner la catégorie à ajouter.
Si vous souhaitez ajouter d'autres Catégories d'Actions Commerciales, rendez-vous en page de Configuration.
Vous pouvez définir le niveau de priorité de vos Actions Commerciales, celles-ci sont représentées par un point de couleur sur chaque bloc d'action.
Visibilité des Actions Commerciales
Plusieurs affichages des Actions Commerciales sont disponibles, et vous permettent un export de ces données si vous le souhaitez.
1. Liste des Actions Commerciales : sous la forme d'un tableau, personnalisez l'affichage des colonnes souhaitées et exportez les données en un clic (en format Excel ou CSV)
2. Récapitulatif des Actions Commerciales : identifiez les Actions Commerciales réalisées par chacun des Commerciaux sur une période donnée.
Ce tableau exportable vous permet notamment de suivre les objectifs et se base sur les Catégories rattachées aux Actions commerciales.
3. Dernières Actions Commerciales et Relances programmées sur la Page Accueil : retrouvez vos dernières Actions Commerciales et les Relances programmées sur le tableau de bord de l'Accueil.
Création d'une Relance
Une Relance est systématiquement liée à une Action Commerciale déjà existante.
Lors de la création de l'Action Commerciale, vous avez la possibilité de remplir le champ "Date de Relance".
Si une date est renseignée, cela crée automatiquement une Relance reprenant les informations de l'Action Commerciale.
Marquer une Relance comme traitée
Sur la Relance, un message d'alerte vous informe si elle est en retard ou a réaliser. Si vous souhaitez modifier son statut pour confirmer qu'elle a bien été faite, il vous suffit de cliquer sur le message pour accéder à la modification du statut :
- Marquer cette Relance comme faite.
- Supprimer cette Relance.
