Configurer les Actions commerciales et les Relances

Dans le Suivi commercial de votre activité d'avant-vente, vous avez la possibilité de configurer certaines informations par défaut pour les Actions commerciales et les Relances.

Configurer les Catégories d'Actions commerciales

Une Action commerciale est propre à chaque Organisme de Formation : dans Dendreo, vous pouvez donc définir vos Catégories d'Actions commerciales pour adapter notre fonctionnalité à vos processus.

Pour configurer ces Catégories (1er RDV, Prospection, etc.), allez en configuration des Actions commerciales.

Ces Catégories s'affichent ensuite sous la forme d'un badge de la couleur définie depuis le Suivi commercial.

Cliquez sur la coche en bout de ligne pour afficher (coche verte) ou masquer (coche grise) une catégorie d'Action commerciale dans les menus déroulants du Suivi commercial.

Vous pouvez supprimer une Catégorie uniquement si aucune Action commerciale n'utilise cette Catégorie.

Si au moins une Action commerciale a été programmée dans cette Catégorie, vous pouvez la masquer. Celle-ci existe alors toujours en Configuration et pour les Actions commerciales dans lesquelles elle est utilisée, mais vous ne pouvez plus la choisir pour toutes les autres nouvelles Actions commerciales.

Définissez ensuite la Catégorie attribuée par défaut aux nouvelles Actions commerciales.

Configurer les Relances commerciales

Pour les Relances, il est possible de déterminer des affichages par défaut  :

• La catégorie par défaut de la Relance lorsque vous en créez une : si vous choisissez Aucune, la Relance héritera de la catégorie définie sur l'Action commerciale précédente ;
• Le type de Relance commerciale à afficher : vous pouvez choisir de N'afficher que les Relances de l'utilisateur connecté ou bien d'Afficher les Relances de tous les utilisateurs (sauf s'il est un Commercial).