Configurer les Actions Commerciales et les Relances
Dans le Suivi Commercial de votre activité d'avant-vente, vous avez la possibilité de configurer certaines informations par défaut pour les Actions Commerciales et les Relances.
Configuration des Catégories d'Actions Commerciales
Chaque Action Commerciale est propre à chaque organisme de formation, c'est pourquoi il vous est possible de définir vos Catégories d'Actions Commerciales pour une utilisation efficace du Suivi Commercial dans Dendreo.
Demandez à votre administrateur de se rendre en page de Configuration des Actions Commerciales.
Cliquez sur Ajouter une Catégorie d'Action commerciale afin d'ajouter toutes celles qui vous sont nécessaires.
Cliquez sur la coche en bout de ligne pour afficher (coche verte) ou masquer (coche grise) une catégorie d'Action commerciale dans les menus déroulants du Suivi commercial. Vous pouvez supprimer une Catégorie d'Action commerciale uniquement si aucune Action Commerciale n'utilise cette Catégorie. Si au moins une Action Commerciale a été programmée dans cette Catégorie, Dendreo vous propose à la place de "cacher" cette Catégorie. Celle-ci existe alors toujours en Configuration et pour les Actions commerciales dans lesquelles elle est utilisée, mais elle n'est plus disponible comme un choix de Catégorie pour toutes les autres nouvelles Actions Commerciales.
Vous pouvez choisir la Catégorie attribuée par défaut lors de l'ajout d'une nouvelle Action Commerciale dans le module de Configuration générale.
Configuration des Relances Commerciales
Pour les Relances, il est possible de déterminer des affichages par défaut :
- La catégorie de la Relance lorsque vous en créez une.
- Le type de Relance Commerciale a afficher :
