Présentation des Actions Commerciales et des Relances
Le Suivi commercial proposé par Dendreo vous permet de traquer une succession d’Actions Commerciales.Chaque action est modulable, et peut être par exemple :
- un rendez-vous
- un email
- un entretien téléphonique
- un contact avec une Entreprise...
Avant propos
Dans le Suivi commercial de votre activité d'avant-vente, vous avez la possibilité de créer et gérer :
- Des Actions commerciales
- Des Relances pour ces Actions Commerciales
- La configuration de ces fonctionnalités
Une Action commerciale sur Dendreo est une note regroupant un échange réalisé avec un prospect. Cette note peut contenir :
- Le nom du Commercial
- La date de l'Action
- L'interlocuteur (prospect)
- La Catégorie d'Action commerciale
- Son niveau de priorité
- Le compte-rendu de l'échange
- Une date de Relance (qui génère automatiquement une Relance commerciale)
Fonctionnement Général
Actions commerciales
La page des Actions commerciales se présente sous la forme d'une frise chronologique avec différentes options de filtre :
- Par Entreprise de votre CRM.
- Par Catégorie (type d'Actions commerciales que vous avez préalablement configurés).
- Par Commercial, rattaché à l'Action commerciale.
- Par Commercial de l'Entreprise, rattaché à l'Entreprise ou au Particulier.
- Par date butoir (permet d'afficher uniquement les Actions commerciales réalisées avant une certaine date)
Cette page liste dans l'ordre antichronologique toutes les Actions commerciales que vous avez faites dans le passé.Certaines peuvent être couplées à une date de relance ultérieure.C'est la date de prise d'action qui est utilisée comme référence pour l'ordre d'affichage.
Relances Commerciales
La page Prochaines Relances affiche dans l'ordre chronologique les prochaines Relances que vous avez programmées.
Ainsi, vous avez accès aux Relances en retard, mais également celles qui arrivent à échéance dans les prochains jours.
À noter : Les Relances commerciales en retard se positionnent automatiquement au dessus de la frise chronologique pour que vous puissiez les voir en un rapide coup d'œil.
Le système de filtres vous permet d'affiner la liste en fonction de vos besoins, avec des filtres par :
- Entreprise et Particulier.
- Catégories d'Actions commerciales.
- Commercial en charge des Actions.
- Date.
À noter : le filtre Commercial affiche les commerciaux, dont ceux supprimés depuis moins de 3 mois. Cela vous permet de voir et de réaffecter le suivi commercial d'un collaborateur même si celui a récemment quitté votre Centre.
Chaque bloc vous présente l'Entreprise concernée. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'Entreprise afin de vous rendre sur la fiche de celle-ci et collecter plus d'informations, comme le type d'action, les commentaires ajoutés par vos utilisateurs, la date prévue de la prochaine Relance.
En passant votre souris sur la Relance concernée, vous avez la possibilité :
- d'accéder à la modification et à la suppression de la Relance ;
- d'afficher le numéro de téléphone de l'Entreprise concernée par la Relance.
