Présentation des Actions Commerciales et des Relances
Une Action Commerciale correspond à un échange réalisé avec l'un de vos clients ou avec un prospect.
Par exemple, si vous avez effectué un rendez-vous téléphonique ou physique ou que vous avez échangé des emails avec un client ou prospect, l’Action Commerciale vous permet de renseigner un compte-rendu complet et d'effectuer ensuite son suivi.
Fonctionnement général
Dans le Suivi commercial de votre activité d'avant-vente, vous avez la possibilité de créer et de gérer vos Actions commerciales, des Relances pour celles-ci, ainsi que la configuration de ces fonctionnalités.
Actions commerciales
Les Actions commerciales se présentent sous la forme d'une frise chronologique avec différents filtres :
- Par Entreprise de votre CRM ;
- Par Catégorie (types d'Actions commerciales que vous avez préalablement configurés) ;
- Par Commercial, rattaché à l'Action commerciale ;
- Par Commercial de l'Entreprise, rattaché à l'Entreprise ou au Particulier ;
- Par date butoir (affiche uniquement les Actions commerciales réalisées avant une certaine date).
Cette page liste dans l'ordre anti-chronologique toutes les Actions commerciales que vous avez faites dans le passé. Certaines peuvent être couplées à une date de relance ultérieure. C'est la date de prise d'action qui est utilisée comme référence pour l'ordre d'affichage.
Relances Commerciales
Les Prochaines Relances affiche dans l'ordre chronologique les prochaines Relances programmées. Vous avez ainsi accès aux Relances en retard, mais également celles qui arrivent à échéance dans les prochains jours.
Les Relances commerciales en retard se positionnent automatiquement tout en haut de la page et donc de la frise chronologique, pour que vous puissiez les voir en premier en un rapide coup d'œil.
Le système de filtres vous permet d'affiner la liste en fonction de vos besoins, avec des filtres par Entreprise et Particulier, Catégories d'Actions commerciales, Commercial en charge des Actions ou par Date.
À noter : le filtre Commercial affiche les commerciaux, dont ceux supprimés depuis moins de 3 mois. Cela vous permet de voir et de réaffecter le Suivi commercial d'un collaborateur même si celui a récemment quitté votre Centre.
Chaque bloc vous présente l'Entreprise concernée par la Relance. Cliquez sur le nom de l'Entreprise pour vous rendre sur la fiche de celle-ci et collecter plus d'informations, comme le type d'action, les commentaires ajoutés par vos utilisateurs, ou encore la date prévue de la prochaine Relance.
Survolez la Relance concernée pour accéder à sa modification ou à sa suppression.
