Créer une Action commerciale et une Relance

Dans cet article, découvrez comment créer des Actions commerciales ou des Relances, comment et où consulter la liste de celles-ci, et comment indiquer qu'une Relance a bien été traitée.

Ajouter une Action commerciale

Vous pouvez créer une Action Commerciale depuis plusieurs endroits sur Dendreo :

Dans l'onglet Actions commerciales du menu Suivi commercial.
Dans l'onglet Actions commerciales de la fiche Entreprise du prospect présent dans votre CRM.

Dans les deux cas, cliquez sur Ajouter une Action commerciale pour afficher la fenêtre de création.

Depuis cette interface, sélectionnez :

Le commercial concerné ;
La date de l'Action commerciale ;
Les interlocuteurs : l'Entreprise, le Contact de l'Entreprise, etc. ;
La catégorie de l'Action commerciale : créez et modifiez vos Catégories depuis la configuration ;
La priorité Faible, Normale ou Haute, visible ensuite dans la liste des Actions commerciales, les priorités normales et hautes étant représentées par un point de couleur (rouge ou orange) différent ;

Un compte rendu en texte libre, que vous pouvez mettre en forme selon votre besoin ;
Une éventuelle date de Relance prévue.

Consulter les Actions commerciales

Vous pouvez retrouver la liste de vos Actions commerciales à différents endroits :

Depuis la Liste des Actions commerciales, sous la forme d'un tableau, vous pouvez modifier l'affichage des colonnes et exporter si besoin les données en un clic (en format Excel ou CSV) :

Depuis le Récapitulatif des Actions commerciales, identifiez les Actions commerciales réalisées par chacun des commerciaux sur une période donnée. Ce tableau (exportable) vous permet notamment de suivre les objectifs et se base sur les Catégories rattachées aux Actions commerciales :

Depuis les Dernières Actions commerciales et Relances programmées sur votre page d'accueil :

Créer une Relance

Une Relance est systématiquement liée à une Action commerciale déjà existante.

Depuis l'interface de création/modification de l'Action commerciale, remplissez le champ Date de Relance.

Si une date est renseignée, une Relance est créée en reprenant les informations de l'Action commerciale.

La Relance est ensuite visible sous le bloc de l'Action commerciale liée.

Marquer une Relance comme traitée

Sur la Relance, un message d'alerte vous informe si elle est en retard ou à réaliser. Si vous souhaitez modifier son statut pour confirmer qu'elle a bien été traitée, cliquez sur le message (visible sur la capture ci-dessus) pour accéder à la modification du statut et ainsi marquer la Relance comme faite ou bien pour la supprimer.