Envoyer un Email à partir de la Fiche d'un Participant/Formateur/Contact/Entreprise
Dendreo vous permet, en plus d'envoyer un mail dans le cadre d'une Action De Formation, d'envoyer des Emails configurés au préalable depuis la fiche CRM d'un Contact spécifique. Vous pouvez également partager des Documents sur l'Espace de stockage (accessible depuis l'Extranet) depuis l'interface d'Envoi de l'Email.
À noter : pour envoyer un email depuis une fiche CRM , il est important de s'assurer que le Modèle d'Email correspondant soit configuré avec la bonne cible à savoir : Entreprises / Particuliers (Fiche Individuelle) ou Participants (Fiche Individuelle) ou Formateurs (Fiche Individuelle).
Envoyer un email à un Participant ou à un Formateur
Rendez-vous dans votre menu CRM pour choisir le destinataire concerné puis, dans la section Coordonnées, cliquez sur l'icône d'enveloppe à côté de l'adresse email de destination.
Sélectionnez le Modèle d'Email souhaité, ou créez un email à la volée.
Si vous utilisez les tags de boucle {#formateur_adfs} pour lister dans l'Email les ADF liées à la fiche, vous pouvez définir un filtre de date qui conditionnera l’affichage des Actions de Formation dans le contenu de l’email ou des documents générés contenant ces tags. Pour cela, clique sur l'icône de calendrier dans l'encadré Pièces jointes générées.
Par exemple, si vous définissez un filtre sur la date de début du 1er au 31 juin et que vous envoyez une liste des Actions de Formation, le document envoyé ne contiendra que les Actions de Formation dont la date de début est entre ces deux dates.
À noter : les Action de Formation annulées sont exclues du document généré.
Envoyer un email à un Contact ou une Entreprise
À noter : sur une fiche Entreprise, il est possible d'avoir une adresse email générique dédiée à l'Entreprise. Cette adresse email est différente de celle d'un Contact d'Entreprise.
Sur la fiche Entreprise, sélectionnez l'adresse email du Contact destinataire ou l'adresse email générale de l'Entreprise.
Sélectionnez le Modèle d'Email souhaité ou créez un email à la volée.
Partager un Document de l'ADF sur l'Extranet
Depuis l'interface d’envoi d’un Email, vous pouvez partager des pièces jointes générées automatiquement par Dendreo et/ou des pièces jointes libres.
Cochez l’icône de partage pour le Document que vous souhaitez partager dans l’Espace de stockage :
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la documentation Partager les pièces jointes d'un Email sur les Espaces de stockage.