Envoyer un Email à partir de la Fiche d'un Participant/Formateur/Contact/Entreprise
Dendreo vous permet, en plus d'envoyer un Email dans le cadre d'une Action de Formation, d'envoyer des Emails configurés au préalable depuis la fiche CRM d'un Contact spécifique. Vous pouvez également partager des Documents sur l'Espace de stockage (accessible depuis l'Extranet) depuis l'interface d'envoi de l'Email.
À noter : pour envoyer un email depuis une fiche CRM, il est important de s'assurer que le Modèle d'Email correspondant soit configuré avec la bonne cible, à savoir : Entreprises / Particuliers (Fiche Individuelle) ou Participants (Fiche Individuelle) ou Formateurs (Fiche Individuelle).
Attention : l’envoi d’un Email peut ne pas être immédiat et nécessiter un certain délai, que l’envoi soit programmé ou manuel. Par exemple, si vous souhaitez envoyer un Email à 8h55 pour une Formation commençant à 9h, il se peut que l’Email n'arrive pas à destination avant le début de la Formation. Il est donc essentiel de prendre ce critère en compte lors de l’envoi de vos Emails.
Envoyer un Email à un Participant ou à un Formateur
Rendez-vous dans le menu CRM pour choisir le destinataire concerné puis, dans la section Coordonnées, cliquez sur l'icône d'enveloppe à côté de l'adresse mail de destination.
Sélectionnez le Modèle d'Email souhaité, ou créez un Email libre.
Si vous utilisez les tags de boucle {#formateur_adfs} pour lister dans l'Email les ADF liées à la fiche, vous pouvez définir un filtre de date qui conditionne l’affichage des ADF dans le contenu de l’Email ou des documents générés contenant ces tags.
Pour cela, cliquez sur l'icône de calendrier dans l'encadré Pièces jointes générées.
Par exemple, si vous définissez un filtre sur la date de début du 1er au 31 juin et que vous envoyez une liste des ADF, le document envoyé ne contiendra que les ADF dont la date de début est entre ces deux dates.
À noter : les Actions de Formation annulées sont exclues du document généré.
Envoyer un Email à un Contact ou une Entreprise
Sur la fiche de l'Entreprise, sélectionnez l'adresse mail générale de l'Entreprise celle du Contact destinataire :
Sélectionnez le Modèle d'Email souhaité ou créez un Email libre.
Partager un Document de l'ADF sur l'Extranet
Depuis l'interface d’envoi d’un Email, vous pouvez partager des pièces jointes générées automatiquement par Dendreo et/ou des pièces jointes libres.
Cochez l’icône de partage pour le Document que vous souhaitez partager dans l’Espace de stockage :
Pour plus d'informations, consultez Partager les pièces jointes d'un Email sur les Espaces de stockage.
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