Envoyer des emails à partir des fiches Participant/Formateur/Contact/Entreprise

Nous avons vu précédemment comment envoyer un mail dans le cadre d'une Action De Formation, mais Dendreo vous permet également d'envoyer des Emails configurés au préalable depuis la fiche CRM de contact spécifique.

À noter : Pour envoyer un email depuis une fiche CRM , il est important de s'assurer que le Modèle d'email correspondant soit configuré avec la bonne cible à savoir : « Entreprises / Particuliers (Fiche Individuelle) » ou « Participants (Fiche Individuelle) » ou « Formateurs (Fiche Individuelle) ».

Envoyer un email à un Participant ou un Formateur

Rendez-vous dans votre menu CRM pour choisir le destinataire concerné,
Dans la section "Coordonnées", cliquez sur l'icône "enveloppe" à côté de l'adresse email de destination,
Sélectionnez le Modèle d'email souhaité, ou créez un email à la volée.

Envoyer un email à un Contact ou une Entreprise

À noter : Sur une fiche Entreprise, il est possible d'avoir une adresse email générique dédiée à l'Entreprise. Cette adresse email est différente de celle d'un Contact d'Entreprise.

Sur la fiche Entreprise, sélectionnez l'adresse email du destinataire : Contact ou adresse générale de l'Entreprise,
Sélectionnez le Modèle d'email souhaité ou créez un email à la volée.