Configurer les Opportunités et des Devis

Cette page vous permet de découvrir les différentes options de configuration liées aux Opportunités et aux Devis et accessibles depuis la page Configuration des Opportunités et Devis de votre compte Dendreo.

Configuration Générale

Depuis la section configuration générale, vous pouvez définir :

les caractéristiques des Actions Commerciales qui sont créées automatiquement lors de l'envoi d'un Devis ;
l'affichage des informations du champ "Rappel" d'un Module quand celui-ci est ajouté au Devis.

Configuration des Opportunités

Les étapes d'Opportunités

Chaque étape correspond à un avancement dans la probabilité de concrétisation de l'Opportunité, matérialisée par un pourcentage (%) de chance de signature. Ce pourcentage est utilisé pour calculer la valeur pondérée de chacune de vos Opportunités Commerciales. Les étapes à 0% et 100% correspondent respectivement à une Opportunité perdue ou gagnée.

Vous pouvez ajouter autant d'étapes intermédiaires que vous le souhaitez, ajuster l'intitulé, le pourcentage et la couleur.

Vous pouvez supprimer des étapes (a partir de l'icône Poubelle) que vous n'utilisez plus ou cacher des étapes sur lesquelles des Opportunités sont déjà rattachées mais que vous ne souhaitez plus utiliser dans le futur.

Les sources d'Opportunités

Afin de tracer l'origine de vos Opportunités commerciales, vous avez la possibilité de paramétrer les différentes sources. Cela est très utile si vous souhaitez faire un export de cette donnée pour l'analyser. Comme pour les étapes d'Opportunités, vous pouvez créer et modifier les sources déjà renseignées.

Configuration de Devis

Dans un souci d'historisation, chaque Commercial de votre équipe peut renseigner un motif d'acceptation et de refus pour chaque devis. Pour cela il est possible de configurer chaque motif souhaité. Vous pouvez les modifier et en créer autant que souhaité.

À noter : Pour pouvoir supprimer une étape, une source, une raison d'acceptation ou de refus d'un devis, il est essentiel qu'aucune Opportunité n'y soit encore rattachée. Si c'est le cas, Dendreo n'affiche pas l'icône corbeille de suppression.

Autres Configurations

Dendreo vous permet de configurer des éléments par défaut dans d'autres fonctionnalités en lien avec le Devis ou l'Opportunité :

Le Module de formation : Sur la page d'ajout/modification d'un Module, vous avez la possibilité de définir des commentaires par défaut sur les lignes de Devis incluant ce Module. Si vous ajoutez des informations dans ce champ, à chaque ajout de ce Module dans un Devis, les données seront automatiquement renseignées sur le Devis.

La fiche Entreprise : Sur la fiche d'une Entreprise, un rappel peut être renseigné et automatiquement repris lors de la création d'une Opportunité pour cette Entreprise.