Configurer les Opportunités et Devis

Dans cet article, vous découvrirez comment bien paramétrer les différentes options liées aux Opportunités et aux Devis depuis la configuration dédiée, pour optimiser votre utilisation du Suivi commercial sur Dendreo.

Paramétrer les réglages principaux

Depuis la section Configuration générale, vous pouvez définir :

• Le type d'Action Commerciale créée lors de l'envoi d'un Devis, son niveau de priorité et délai de relance ;
• L'affichage des informations du champ Rappel d'un Module quand celui-ci est ajouté au Devis.

Paramétrer les Étapes des Opportunités

Depuis la section Étapes des Opportunités, créez toutes les Étapes nécessaires à votre fonctionnement.

Chaque Étape correspond à un avancement dans la probabilité de concrétisation de l'Opportunité, qui se matérialise par un pourcentage de chance de signature. Ce pourcentage est utilisé pour calculer la valeur pondérée de chacune de vos Opportunités commerciales.

Les étapes à 0% et 100% correspondent respectivement à une Opportunité perdue ou gagnée. 

Vous pouvez ajouter autant d'étapes intermédiaires que vous le souhaitez, ajuster l'intitulé, le pourcentage et la couleur. Si vous ne souhaitez plus utiliser l'une des Étapes, vous pouvez la supprimer (en cliquant sur l'icône de corbeille) ou bien simplement la masquer (en cliquant sur la croix).

Paramétrer les sources d'Opportunités

Afin de tracer l'origine de vos Opportunités commerciales, vous pouvez paramétrer les différentes sources de celles-ci (salon, téléphone, etc.) ce qui peut être particulièrement utile si vous souhaitez faire un export de ces données pour les analyser. Vous pouvez créer de nouvelles sources et modifier celles déjà renseignées.

Paramétrer les raisons d'acceptation et refus d'un Devis

Tous les Commerciaux de votre équipe peuvent renseigner un motif d'acceptation et de refus pour chaque Devis. Vous pouvez donc pour cela configurer chaque motif souhaité, en créer autant que souhaité. Vous pouvez ajouter autant de raisons que vous le souhaitez, les modifier, masquer et supprimer.

Paramétrer les autres options

Vous pouvez configurer des éléments dans d'autres fonctionnalités liées aux Devis ou Opportunités :

• Depuis un Module de Formation : sur la page de création ou modification d'un Module, vous pouvez définir des commentaires par défaut sur les lignes de Devis incluant ce Module. Si vous ajoutez des informations dans ce champ, à chaque ajout de ce Module dans un Devis, les données seront renseignées sur le Devis.

• Depuis une fiche Entreprise : sur la fiche d'une Entreprise, un rappel peut être renseigné et automatiquement repris lors de la création d'une Opportunité pour cette Entreprise.