Présentation des Opportunités et Devis
Dès que se présente une occasion de vendre une prestation à l'un de vos clients, depuis votre compte Dendreo, vous devez créer une Opportunité rattachée à un Contact/Entreprise de votre CRM et dans laquelle est recensé le besoin initial exprimé par le client.
Le Devis est le document contractuel que vous transmettez à votre client pour signature et qui reprend factuellement les besoins énoncés dans l'Opportunité. Le Devis fonctionne sous forme d'un tableau composé de lignes chacune correspondant à un produit, une quantité et un prix.
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Avant-propos
La bonne prise en main des Opportunités et Devis nécessite que vous maitrisiez les fonctionnalités suivantes :
- Le CRM constitué de vos Entreprises et Contacts, interlocuteurs essentiels pour la transmission des Devis.
- Les Modules de votre Catalogue de Formation repris pour alimenter vos Devis.
- Les Produits Hors Formation pouvant faire l'objet d'un Devis.
- La gestion des membres de votre équipe pour référencer les commerciaux liés à une Opportunité.
- Les Modèles de Documents pour gérer les modèle de Devis à transmettre à vos clients pour signature.
- Les Modèles d'Emails préalablement configurés pour gagner du temps lors de l'envoi de vos Devis.
- La Signature électronique de Documents pour demander numériquement la signature de vos Devis.
Principe général
Pour chaque demande de prestation nécessitant un Devis spécifique, vous devez alors créer une Opportunité sur votre compte. C'est l'ensemble de vos Opportunités et leur statut qui compose votre pipeline commercial. L'Opportunité peut contenir plusieurs Devis avec différents statuts (perdu, lead, gagné, etc.).
Selon les différents allers-retours avec votre client, au sein d'une même Opportunité, vous pouvez créer plusieurs versions d'un Devis afin de conserver un historique, mais, au terme de vos négociations, une seule version de Devis peut être marquée comme acceptée (le cas échéant, toutes les autres versions seront automatiquement marquées comme perdues).
Un Devis a plusieurs réglages (INTER/INTRA, mode de pricing, etc.) ainsi qu'un certain nombre de lignes constituant les détails à faire apparaitre (Modules de Formation, frais annexes, etc.). Vos Devis PDF sont automatiquement générés en fonction de leur contenu et à partir d'un Modèle de Devis et peuvent être envoyés par Email grâce à des Modèles d'Emails préconfigurés.
Attention : une fois un Devis envoyé, celui-ci est figé et n'est plus modifiable.
Une Opportunité se clôture si tous les Devis qui la constituent sont refusés ou si un des Devis est accepté.
Une fois un Devis accepté, vous pouvez le convertir en une ou plusieurs ADF, en inscrivant les stagiaires à une ADF existante ou en créant une nouvelle ADF à partir des informations contenues dans le Devis.
À tout moment, vous pouvez consulter le total en négociation dans votre Pipeline d'Opportunités, soit de manière globale, soit de manière pondérée, c'est-à-dire la somme des montants des Devis actuellement en négociation pondérés par leur probabilité de signature.
