Introduction au CRM
Dans cette rubrique, découvrez le CRM (Customer Relationship Management) sur Dendreo. Le CRM centralise les données relatives aux interlocuteurs avec lesquels vous êtes en relation pour la gestion de votre activité : vos Entreprises clientes, prospects, sous-traitants, Contacts, Participants, Formateurs et Financeurs externes.
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🎥 Pour plus d'informations sur le fonctionnement général du CRM, regardez notre vidéo dédiée !
Présentation des Entreprises et Particuliers
Importer les données de son CRM
Pour aller plus loin
Créer un Formateur ou Contact à partir d’un Participant
Personnaliser les formulaires des fiches CRM
Faire une recherche rapide par numéro de téléphone
Convertir des Entreprises et des Particuliers
Convertir un Particulier en Participant rattaché à une Entreprise
Questions fréquentes
Je ne vois aucun Financeur / Mes Financeurs ont disparu ?
Que faire si un Participant a changé d'Entreprise ?
Que faire si un Formateur a changé d'adresse mail ?
Comment gérer les indisponibilités de mes Formateurs ?
Comment envoyer un Email à tous mes Contacts, Formateurs, Participants et Entreprises ?