Introduction au CRM

Le CRM (Customer Relationship Management) est la rubrique de Dendreo qui centralise les données relatives à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels vous êtes en relation pour la gestion de votre activité. 

Parmi ces interlocuteurs, vous trouverez vos Entreprises clientes, vos prospects, vos sous-traitants, vos Contacts, vos Participants, vos Formateurs, et les Financeurs externes.

Fonctionnement général du CRM


Entreprises et Particuliers

Présentation générale
Découvrez comment gérer les informations de vos Entreprises et Particuliers

Groupes d'Entreprises
Apprenez à définir des liens filiales - maison mères entre plusieurs Entreprise

Importer des Entreprises
Importez en autonomie une liste d'Entreprises dans votre CRM

Tutoriel vidéo : Les Entreprises


Contacts

Présentation générale
Découvrez la gestion des Contacts principaux, secondaires et de facturations de vos Entreprises

Tutoriel vidéo : Les Contacts


Participants

Présentation générale
Découvrez comment gérer les informations de vos Participants

Importer des Participants d'une même Entreprise
Réalisez en autonomie un import de Participants d'une même Entreprise

Importer des Participants Cross Entreprises
Réalisez en autonomie un seul import de Participants qui seront rattachés à plusieurs Entreprises

Formateurs

Présentation générale
Découvrez comment gérer vos Formateurs et leurs informations.


Financeurs

Présentation générale
Découvrez comment accéder à la liste des Financeurs partagée par tous les clients de Dendreo, mais également à vos contacts privés.


Questions fréquentes

Je ne vois aucun Financeur / Mes Financeurs ont disparu ?

Comment emailer tous mes Contacts/Participants/Entreprises depuis Dendreo ?

Comment gérer un Participant qui change d'Entreprise ?

Comment convertir des Entreprises en Particuliers et vice versa ?

Comment convertir un Particulier en Participant rattaché à une Entreprise ?

Je souhaite fusionner des fiches en doublon


Pour aller plus loin

Import initial de données dans votre CRM

Personnaliser les formulaires de vos fiches CRM

Opportunités & Devis

Besoin d'aide supplémentaire ? Nous contacter Nous contacter