Introduction au CRM
🎓 Découvrez Dendreo Academy 🎓
Formez-vous en autonomie avec notre cours en E-learning : CRM
Le CRM (Customer Relationship Management) est la rubrique de Dendreo qui centralise les données relatives à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels vous êtes en relation pour la gestion de votre activité.
Parmi ces interlocuteurs, vous trouverez vos Entreprises clientes, vos prospects, vos sous-traitants, vos Contacts, vos Participants, vos Formateurs et Financeurs externes.
Fonctionnement général du CRM
Entreprises et Particuliers
Présentation générale
Découvrez comment gérer les informations de vos Entreprises et Particuliers
Groupes d'Entreprises
Apprenez à définir des liens filiales - maison mères entre plusieurs Entreprises
Importer des Entreprises
Importez en autonomie une liste d'Entreprises dans votre CRM
Importer des Particuliers
Importez en autonomie une liste de Particuliers dans votre CRM
Tutoriel vidéo : Les Entreprises
Contacts
Présentation générale
Découvrez la gestion des Contacts principaux, secondaires et de facturations de vos Entreprises
Tutoriel vidéo : Les Contacts
Participants
Présentation générale
Découvrez comment gérer les informations de vos Participants
Importer des Participants d'une même Entreprise
Réalisez en autonomie un import de Participants d'une même Entreprise
Importer des Participants Cross Entreprises
Réalisez en autonomie un seul import de Participants qui seront rattachés à plusieurs Entreprises
Formateurs
Présentation générale
Découvrez comment gérer vos Formateurs et leurs informations
Conflits de staffing Formateurs
Gérez votre staffing de Formateurs internes et externes facilement
Financeurs
Présentation générale
Découvrez comment accéder à la liste des Financeurs partagée par tous les clients de Dendreo, mais également à vos contacts privés
Questions fréquentes
Je ne vois aucun Financeur / Mes Financeurs ont disparu ?
Comment emailer tous mes Contacts/Participants/Entreprises depuis Dendreo ?
Comment gérer un Participant qui change d'Entreprise ?
Comment convertir des Entreprises en Particuliers et vice versa ?
Comment convertir un Particulier en Participant rattaché à une Entreprise ?
Je souhaite fusionner des fiches en doublon
Comment fusionner 2 fiches Particuliers ?