Introduction au CRM

Le CRM (Customer Relationship Management) est la rubrique de Dendreo qui centralise les données relatives à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels vous êtes en relation pour la gestion de votre activité. 

Parmi ces interlocuteurs, vous retrouvez vos Entreprises clientes, vos prospects, vos sous-traitants, vos Contacts, vos Participants, vos Formateurs et Financeurs externes.

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🎥 Pour plus d'informations sur le fonctionnement général du CRM, regardez notre vidéo dédiée en cliquant ici !

Entreprises et Particuliers

Présentation des Entreprises et Particuliers
Découvrez comment gérer les informations de vos Entreprises et Particuliers.

Créer un Groupe d'Entreprises
Apprenez à définir des liens filiales - maison mères entre plusieurs Entreprises.

Importer des Entreprises
Importez en autonomie une liste d'Entreprises dans votre CRM.

Importer des Particuliers
Importez en autonomie une liste de Particuliers dans votre CRM.

Tutoriel vidéo : Les Entreprises

Contacts

Présentation des Contacts
Découvrez la gestion des Contacts principaux, secondaires et de facturations de vos Entreprises.

Tutoriel vidéo : Les Contacts

Participants

Présentation des Participants
Découvrez comment gérer les informations de vos Participants.

Importer des Participants
Réalisez en autonomie un import de Participants d'une même Entreprise.

Importer des Participants Cross Entreprises
Réalisez en autonomie un seul import de Participants rattachés à plusieurs Entreprises.

Formateurs

Gérer ses Formateurs
Découvrez comment gérer vos Formateurs et leurs informations.

Financeurs

Présentation des Financeurs externes
Accédez à la liste des Financeurs partagée par tous les clients de Dendreo.

Pour aller plus loin

Effectuer l'import initial de données

Personnaliser les formulaires des fiches CRM

Fusionner deux fiches Particuliers

Questions fréquentes

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