Présentation des Participants

Sur cette page, vous découvrirez notamment comment ajouter un Participant dans votre CRM, modifier les informations d'un Participant et consulter sa fiche, gérer l'historique des Formations d'un Participant, etc.

🎥 Pour plus d'informations sur les Participants, regardez notre vidéo dédiée !

Avant-propos

Les Participants sont vos stagiaires ou vos apprenants, ce sont les personnes qui suivront vos Formations. Contrairement aux Particuliers, un Participant est obligatoirement lié à une Entreprise.

À noter : un Particulier est non lié à une Entreprise (= une personne physique séparée d'une personne morale) ou ne réalise pas sa Formation dans le cadre de sa relation avec son employeur. Ce sont donc notamment les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les personnes en recherche d'emploi et les stagiaires réalisant une Formation en auto-financement ou en utilisant leur CPF.

Ajouter des Participants dans votre CRM

Il existe différentes manières d'ajouter un Participant sur votre CRM dans Dendreo.

^{Créer manuellement un Participant}

Dans votre CRM, accédez à la liste de vos Participants depuis laquelle vous pouvez ajouter des Participants.

Pour cela, cliquez sur Ajouter un Participant en haut à droite de votre page.

^{Gérer les doublons}

Pour vous éviter de créer plusieurs fois un même Participant dans votre CRM, Dendreo vous signale en temps réel la présence d'un éventuel doublon dès lors qu'il identifie des données similaires.

Dès qu'un Participant est inscrit à une ADF, Dendreo enregistre l'Entreprise à laquelle il est rattaché au moment de son inscription. S'il change d'Entreprise plus tard, Dendreo continuera d'afficher l'Entreprise d'appartenance du Participant pour chaque inscription au moment de son inscription à cette Formation.

Pour centraliser l'historique des Formations réalisées par un Participant avec votre Organisme de Formation, il suffit donc de modifier l'Entreprise de rattachement chaque fois que le Participant change d'Entreprise.

Si besoin, Dendreo intègre un outil de fusion de deux fiches CRM, vous permettant notamment de supprimer des doublons qui auraient pu être créés par erreur.

^{Importer une liste de Participants}

Vous avez également la possibilité d'importer en autonomie une liste de Participants d'une même Entreprise.

Pour plus d'informations, consultez notre documentation Importer des Participants.

À noter : cette procédure existe aussi pour importer une liste de Participants d'une ADF INTRA. Dendreo enregistrera automatiquement dans votre CRM les Participants ET les inscrira à l'ADF.

Consulter la fiche d'un Participant

Depuis la fiche d'un Participant, vous pouvez accéder à de nombreuses informations liées à l'historique du Participant. Ces informations sont réparties en plusieurs onglets.

^Résumé

Dans l'onglet Résumé du Participant, vous pouvez :

Retrouver et modifier ses informations principales, ses coordonnées, son statut BPF, son responsable hiérarchique qui peut être mis en copie lors de l'envoi d'un Email au Participant ;
Consulter ses statistiques : recettes, heures de Formations, nombre d'ADF et de Modules suivis ;
Retrouver les informations liées à son accès à l'Extranet Participant : lien d'accès, code personnel et QR Code (disponibles si le Participant est inscrit à au moins une Action de Formation) ;
Lui envoyer un Email grâce à l'adresse renseignée sur sa fiche ;
Fusionner sa fiche avec un doublon.

^Agenda

Dans cet onglet, comme pour l'Agenda de votre Organisme de Formation, vous pouvez consulter et accéder aux Actions de Formation auxquelles est inscrit le Participant, sous la forme d'un calendrier.

^{Participations}

Dans cet onglet, vous pouvez consulter l'historique des Actions de Formation effectuées par le Participant.

^Factures

Dans cet onglet, vous pouvez retrouver toutes les Factures liées à ce Participant. Dendreo classe les Factures par année et vous signalera celles en attente de paiement et échues non réglées.

^{Espace de stockage}

Dans cet onglet, vous pouvez gérer vos documents, à savoir :

Retrouver les documents stockés sur les différents Espaces de stockage et rattachés à ce Participant ;
Mettre à disposition du Participant ou récupérer des documents mis à disposition par le Participant depuis son Extranet Participant.

^{Suivi qualité}

Dans cet onglet, vous retrouvez l'historique des tickets de Suivi qualité liés à ce Participant.