Configurer le tableau de bord
Affichage et personnalisation
Le tableau de bord vous permet d'apercevoir en un coup d'oeil les éléments d'organisation qui vous sont les plus importants. Il est personnalisable et les widgets vous permettent d'avoir un aperçu global sur tous les aspects importants de votre centre de formation. Vous pouvez agencer votre tableau de bord comme vous le désirez, et masquer certains widgets.
Personnalisation
Afin de personnaliser votre tableau de bord, cliquez sur l'outil en haut à droite.
Les différents widgets seront ensuite supprimables via la croix en haut à droite de chacun d'entre eux, ou vous pourrez les déplacer en les glissant simplement avec votre souris afin de réorganiser leur ordre d'apparition.
Avant :
Après modification de l'ordre d'apparition :
Restauration des widgets supprimés
Si vous souhaitez retrouver des widgets que vous avez supprimé, rien de plus simple. Cliquez sur l'outil en haut à droite, et parcourez la page. Vous trouverez les widgets supprimés en masque transparent et n'aurez plus qu'à cliquer de nouveau sur l'icône verte à droite de chacun d'eux pour les restaurer.
L'affichage du tableau de bord est personnel, vous pouvez donc l'adapter à vos besoins ou vos préférences sans que cela n'affecte l'affichage du tableau de bord pour le reste de l'équipe.
Widgets
Les différents widgets disponibles en fonction de l'offre commerciale choisie sont :
Widgets généraux
Agenda des formations
Cet agenda vous permet de visuel en un rapide coup d'oeil les prochaines formations programmées. Sur cet exemple, l'agenda affiche les 3 prochains jours. Via notre système de configuration, vous pouvez allonger la fourchette de temps affichée.
Calendrier du jour
Le calendrier du jour vous permet d'apercevoir en un clin d'oeil toutes les formations et activés programmées pour la journée en cours, vous pouvez également naviguer sur les jours précédents et suivants via les flèches, ou rapidement revenir à la journée en cours via le bouton "Aujourd'hui".
To-dos (tâches)
Ce widget vous permet de consulter la liste de toutes les tâches que vous vous êtes assigné, classées par date d'action. Pour rajouter une tâche, cliquez sur l'onglet vert, décrivez votre tâche. Vous pouvez choisir d'assigner cette tâche à un autre membre de votre équipe et définir une date d'échéance.
Lorsque vous définissez une date d'échéance dans les To-Dos, vous ne recevez pas de notification push dans Dendreo. La date est purement indicative et visible uniquement dans la fenêtre des To-Dos.
La liste des To-Dos présente sur le Tableau de bord sert également de condensé de toutes les autres tâches créées dans les onglets plus spécifiques (Formateur, Entreprise...).
Cliquez sur l'une des tâches afin de la modifier, de la supprimer ou de la cocher comme effectuée.
Dernières actions commerciales
Ce widget affiche les 10 dernières actions commerciales passées de votre organisme de formation. Les informations visibles varient en fonction du type de compte de l'utilisateur. Vous pouvez y voir dates, niveau de priorité, nom de l'entreprise et catégorie d'actions.
Les comptes de type administrateur ou gérant pourront apercevoir toutes les dernières actions commerciales effectuées.
Les comptes de type commercial ne verront que leurs propres actions commerciales.
Relances programmées
Ce widget affiche les actions commerciales futures à prendre par votre OF, dénommées relances. Elles se programment via l'onglet Suivi Commercial général ou sous chaque fiche Entreprise. Les 10 dernières relances programmées passées ou futures s'affichent dans ce widget. Vous pouvez y voir dates, niveau de priorité, nom de l'entreprise et catégorie d'actions.
Les comptes de type administrateur ou gérant pourront apercevoir toutes les dernières relances programmées.
Les comptes de type commercial ne verront que leurs propres relances programmées.
Indicateurs de performance
Les widgets d'indicateurs de performance ne sont visibles que par les comptes de type administrateur ou gérant afin d'assurer la confidentialité de vos informations et le contrôle de leur partage parmi vos collaborateurs.
Actions commerciales (nb)
Passez la souris par dessus chaque barre graphique afin de voir le détail du nombre d'actions commerciales effectuées par années. L'abscisse découpe l'information par trimestre.
Chiffre d'Affaires (€ facturés)
Ce widget vous permet de voir l'évolution de votre chiffre d'affaires en euros facturés, années après années, disponible si vous capturez votre chiffre d'affaire via Dendreo. Les années correspondent à vos dates de clôture comptable, réglées via l'outil de Configuration générale.
Heures stagiaires
Grâce au widget heures-stagiaires, vous avez un aperçu visuel rapide de vos performances. En abscisse, les mois de l'année, et en ordonnées le nombre d'heures-stagiaires. Vous permettant de visualiser vos performances années après années pour chaque mensualité.
Remplissage des formations (%)
Ce widget vous permet de voir le pourcentage de remplissage de la totalité de vos formations au fil des années, mois après mois.
Résultat opérationnel (€)
Le résultat opérationnel est calculé en fonction du budget et des frais de chacune de vos actions de formations et de vos coûts formateur. Il s'agit de la somme des marges de vos différentes formations. Tout est évidemment en hors taxe dans Dendreo.
Nous reflétons ici les valeurs budgétaires que vous avez informé dans chacune de vos actions de formations, recettes et dépenses. Via le budget des actions de formation, 3 options sont possibles :
- les recettes libres
- les dépenses
- les dépenses refacturées
Votre coût formateur est calculé qu'il s'agisse d'un formateur externe (coût horaire) ou d'un formateur salarié avec un coût fixe mensuel que nous assimilons en variable. Vous pouvez informer du taux de charges de vos formateurs salariés dans l'outil de Configuration générale.
Chiffre d'affaire prévisionnel (€)
Il s'agit de la somme des budgets des actions de formations de type prévues, pour en savoir plus sur les étapes d'actions de formation, cliquez ici.