Configurer la page d'accueil
La page d'accueil de votre compte Dendreo vous permet d'apercevoir en un coup d'œil les éléments les plus importants à votre organisation ainsi qu'un récapitulatif des Formations en cours à consulter très simplement. Elle est composée de différentes sections que vous pouvez agencer et masquer comme vous le désirez.
Découvrir les sections de la page d'accueil
Différentes sections sont mises à votre disposition pour être affichées sur votre page d'accueil Dendreo.
Récapitulatif des Formations
En haut de page, vous retrouvez un premier encadré regroupant plusieurs informations :
- Votre prénom ainsi que la date du jour ;
- Les Formations synchrones prévues aujourd'hui ;
- Les Formateurs staffés sur les Formations prévues aujourd'hui ;
- Les Participants attendus aujourd'hui.
Ces trois chiffres sont cliquables : en un clic, vous accédez à l'Agenda en vue Jour, à la page Formateurs filtrée sur seulement les Formateurs staffés du jour, ou bien sur vos inscriptions Participants du jour.
À noter : dans le cas d'un compte multi-centres, ces chiffres ne comptabilisent que le centre depuis lequel vous vous trouvez. Depuis la vue globale, ces chiffres agrègent tous vos sous-centres.
Agenda des Formations
Cet Agenda vous permet de visualiser en un rapide coup d'œil les prochaines Formations programmées.
Par défaut, ce sont les Actions de Formations des 3 prochains jours qui s'affichent, mais vous pouvez tout à fait modifier ce paramètre depuis l'interface de configuration des Agendas et des invitations RSVP.
À noter : rendez-vous dans la configuration des Étapes des ADF, dans la colonne Agenda admin, pour définir les Actions de Formation qui pourront s'afficher sur l'agenda de votre page d'accueil.
Calendrier du jour
Le calendrier du jour vous permet de consulter toutes les Formations programmées pour la journée en cours. Vous pouvez également naviguer sur les jours précédents et suivants grâce aux flèches dédiées, et rapidement revenir à la journée en cours en cliquant sur Aujourd'hui.
To-do (tâches)
Cette section vous permet de consulter la liste de toutes les tâches qui vous sont assignées, classées par date d'action. Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur Ajouter une to-do et complétez l'intitulé et la date d'échéance de la tâche. Vous pouvez également assigner la tâche à un autre membre de votre équipe.
Lorsque vous définissez une date d'échéance dans une tâche, vous ne recevez pas de notification push dans Dendreo, la date est purement indicative. La liste des To-dos présente sur le Tableau de bord rassemble toutes les autres tâches créées dans les onglets plus spécifiques (Formateur, Entreprise, etc.).
Pour plus d'informations, consultez notre documentation Créer une liste de tâches (to-do).
Upload rapide et triage automatique des Documents
Pour faciliter le tri et l'archivage des documents, Dendreo vous propose un mécanisme permettant de reconnaitre automatiquement un document provenant de Dendreo, afin de pouvoir l'identifier, et le classer automatiquement en l'associant aux fiches auxquelles il est lié. Pour ce faire, Dendreo applique un QR Code sur tous les documents générés par Dendreo, qui lui permettra ensuite de reconnaitre ce document, même si celui-ci a été imprimé et scanné ou photographié.
Pour plus d'informations, consultez Utiliser la reconnaissance et le tri automatique.
Historique des Actions Commerciales
Cette section affiche les 10 dernières actions commerciales passées de votre Organisme de Formation. Vous pouvez y voir les dates, niveau de priorité, nom de l'entreprise et catégorie d'actions. Les informations visibles varient en fonction du type de votre compte utilisateur :
- Les administrateurs ou gérants pourront consulter les dernières actions commerciales effectuées ;
- Les commerciaux ne verront que leurs propres actions commerciales.
Relances programmées
Cette section affiche les futures actions commerciales à relancer par votre Organisme de Formation, rangées par urgence (en retard, cette semaine, etc.). Elles se programment depuis l'onglet Commercial général ou sous chaque fiche Entreprise. Les 10 dernières relances programmées, passées ou futures, s'affichent dans cette section. Vous pouvez y voir les dates, niveau de priorité, nom de l'entreprise et catégorie d'actions.
Les informations visibles varient en fonction du type de votre compte utilisateur :
- Les administrateurs ou gérants pourront consulter les dernières relances programmées ;
- Les commerciaux ne verront que leurs propres relances programmées.
Déplacer et masquer des sections
Pour personnaliser les sections présentes sur votre tableau de bord, cliquez sur Personnaliser.
Vous pouvez ensuite déplacer chaque bloc en les glissant-déposant à l'endroit souhaité afin de réorganiser leur ordre d'apparition. Pour masquer une section, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'encadré.
Pour restaurer une section que vous avez précédemment masquée, cliquez sur l'icône en haut à droite.
L'affichage des sections de la page d'accueil Dendreo est personnel, vous pouvez donc l'adapter à vos besoins et préférences sans que cela affecte l'affichage des pages d'accueil du reste de votre équipe.
Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur Sauvegarder en haut à droite de votre écran.
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