Associer une Action système à un Modèle d'Email

Lors de la configuration d'un Modèle d'Email, vous pouvez associer des Actions système permettant d'automatiser certains comportements liés au Modèle d'Email concerné. Dans cette documentation, nous vous détaillons le fonctionnement général de ces Actions systèmes, comment les associer à vos Modèles d'Emails, ainsi qu'un récapitulatif complet de toutes les Actions systèmes disponibles sur votre compte 🙌

Principe général

Sur Dendreo, il faut distinguer deux types d'Actions système :

1. Les Actions système qui déclenchent automatiquement l’envoi d’un Email suite à une action réalisée par un membre de votre équipe (par exemple : l'envoi d'un Email lors de la validation ou du refus d'une Pré-inscription du Catalogue Public) ou un événement qui a eu lieu sur votre compte (par exemple : l'envoi automatique d'un accusé de réception à un Participant suite à sa réponse au Questionnaire de Satisfaction à chaud) ;
2. Les Actions système qui adaptent automatiquement le contenu de l’Email, en générant le contenu du corps de l’Email (par exemple l'envoi de l'Email de relance des Factures en attente de paiement depuis une fiche CRM), les bonnes URL de redirection (par exemple l’envoi du Questionnaire de Satisfaction aux Participants) ou les pièces jointes (par exemple l'envoi de l'Email de relances de règlement d'une Facture).

Associer une Action système à un Modèle

Pour ajouter une Action système à un Modèle d'Email, suivez les étapes ci-dessous :

1. Depuis la page de configuration des Modèles d'Emails, créez un nouveau Modèle en cliquant sur Ajouter un Modèle d’Email ou éditez un Modèle existant en cliquant sur l'icône de crayon.

2. Paramétrez votre Modèle en lui affectant l’Action système souhaitée depuis la liste déroulante.

3. Complétez les options du Modèle : l'intitulé, le corps et les éventuelles pièces jointes.
4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le Modèle créé ou modifié.

Récapitulatif des Actions systèmes

Actions systèmes qui déclenchent l’envoi automatique d’un Email

Actions systèmes qui adaptent automatiquement le contenu de l’Email