Suivi commercial

Le logiciel Dendreo vous propose un outil intégré pour votre suivi commercial, utilisable par n'importe quel utilisateur.

L'onglet Suivi Commercial est particulièrement apprécié de vos commerciaux pour lesquels un compte utilisateur spécifique peut être créé dans Dendreo.

Voir les droits d'accès de l'utilisateur Commercial.

Le suivi commercial Dendreo vous permet de traquer une succession d’actions commerciales. Chaque action pouvant être à peu près ce que l'on souhaite (un rendez-vous, un email, un entretien téléphonique, etc.), un contact avec l’entreprise.

Suivi commercial

La page de suivi commercial se présente sous la forme d'une frise chronologique également avec les même options de filtre. Cependant, à l'inverse, cette page liste dans l'ordre antichronologique toutes les actions commerciales que vous avez faites dans le passé. Certaines actions commerciales peuvent être couplées à une date de relance ultérieure. C'est la date de prise d'action qui est utilisée comme référence pour l'ordre d'affichage.

Ajouter une action commerciale

Cliquez sur le bouton Ajouter une action commerciale pour afficher la fenêtre d'ajout. Vous pouvez sélectionner la catégorie d'action commerciale à ajouter, si vous souhaitez ajouter d'autres catégories d'action commerciale, rendez-vous en page de Configuration.

Vous pouvez définir le niveau de priorité de vos actions commerciales, celles-ci seront représentées par un point de couleur sur chaque bloc d'action.

Prochaines relances

Cette page liste, dans l'ordre chronologique, les prochaines relances commerciales que vous avez programmées. Elle vous permet de voir rapidement les relances en retard et les relances programmées pour les prochains jours.

Les relances commerciales en retard se positionnent automatiquement au dessus de la frise chronologique pour que vous puissiez les voir en un rapide coup d'œil.

Le système de filtre vous permet d'affiner la liste en fonction de vos besoins. Un filtre par

  • Entreprise et Particulier
  • Catégories d'actions commerciales
  • Le commercial en charge des actions
  • La date

Chaque bloc vous présente l'Entreprise concernée, vous pouvez cliquer sur le nom de l'Entreprise afin de vous rendre sur la fiche de celle-ci et collecter plus d'informations. Le type d'action à prendre, les commentaires ajoutés par vos utilisateurs, la date prévue de la prochaine relance.

Suivi des commerciaux

Pour un meilleur suivi des résultats de vos Commerciaux, vous pouvez assigner 

  • en INTER, chaque inscription
  • en INTRA, l'Action de Formation en entier

à un Commercial spécifique. Ceci vous permettra de remonter plus précisément toutes les statistiques liées aux inscriptions vendues par vos Commerciaux. 

En INTER, affichez la colonne "Commercial" sur le tableau de listing des Inscriptions / des Participants de votre ADF. Vous pourrez alors modifier le Commercial affecté directement depuis le tableau.

En INTRA, rendez-vous sur la fiche d'une ADF pour modifier le Commercial :

Vous pouvez aussi régler un Commercial au niveau de l'ADF en INTER. Ceci permet simplement de régler un Commercial par défaut pour les inscriptions sur cette ADF.

La règle de priorité du réglage par défaut du Commercial sur chaque inscription en INTER est le suivant :

  • Commercial réglé au niveau de l'inscription du Participant explicitement, sinon
  • Dendreo prendra le Commercial réglé par défaut au niveau de l'ADF INTER, sinon
  • Dendreo prendra le Commercial réglé sur la fiche Entreprise du Participant en cours d'inscription, sinon
  • Dendreo prendra l'Utilisateur actuellement en train de faire l'inscription s'il est de niveau Commercial, sinon
  • Aucun réglage ne sera fait par défaut.

Le récapitulatif des actions commerciales par commerciaux permet d'identifier les actions commerciales réalisées par chacun des commerciaux sur une période donnée. Il permet notamment le suivi des objectifs et se base sur les catégories d'action commerciale rattachées aux actions commerciales.

Le Récapitulatif mensuel des Recettes de formation par Commerciaux fait la somme des Recettes des Actions de Formation dont l’étape est de type “en réalisation” ou “réalisée” et qui ont été attribuées à des Commerciaux pour la période sélectionnée. Le rattachement à un mois est fait en fonction de la date de début de l'Action de Formation.

Le Suivi commercial par Fiche Entreprise ou Particulier

Lorsque vous vous rendez sur la fiche d'une Entreprise ou d'un Particulier, vous pouvez trouver le sous-onglet Suivi commercial. Ce sous-onglet vous présentera les mêmes données que le Suivi Commercial général mais uniquement sur les actions commerciales propres à la fiche Entreprise ou Particulier sur laquelle vous vous trouvez.

Il y a quelques petites différences sur le sous onglet de suivi commercial d'une fiche Entreprise.

Une aide à la prise de note, ou post-it, est disponible, vous pouvez prendre des notes et les laisser dans cet encadré. Elles sont enregistrées automatiquement et n'apparaissent qu'à cet endroit. Les notes prises à cet endroit sont partagées et visibles par les autres utilisateurs se rendant sur cette page.

L'action de prochaine relance à effectuer apparaît tout en haut de la frise chronologique. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Effectuer afin d'enregistrer l'action commerciale que vous venez de faire.

A noter : si une relance, même ancienne, n'a pas été faite, elle continuera à apparaître tout en haut en alerte. Clôturer la afin de garder votre suivi commercial à jour.

Configuration : Configuration des catégories d'action commerciale

Chaque action commerciale est propre à chaque organisme de formation, c'est pourquoi il vous est possible de définir vos catégories d'actions commerciales pour une utilisation efficace du Suivi commercial dans Dendreo.

Demandez à votre super administrateur de se rendre en page de Configuration, actions commerciales.

Ces catégories vous permettent d'améliorer votre Suivi Commercial. Pour chacune d'elle vous pouvez définir un intitulé et une couleur parmi la palette de couleur proposée en cliquant sur le crayon éditeur.

Cliquez sur Ajouter une catégorie d'action commerciale afin d'ajouter toutes celles qui vous sont nécessaires.

Cliquez sur la coche en bout de ligne pour afficher (coche verte) ou masquer (coche grise) une catégorie d'action commerciale dans les menus déroulants du Suivi Commercial. Vous ne pouvez supprimer une catégorie d'Action Commerciale que si aucune Action Commerciale n'utilise cette catégorie. Si au moins une Action Commerciale a été programmée dans cette catégorie, Dendreo vous donnera à la place l'option de "cacher" cette catégorie. Si vous cachez une catégorie, celle-ci existera toujours en configuration et pour les Actions Commerciales dans lesquelles elle est utilisée, mais elle ne sera plus disponible comme un choix de catégorie pour toutes les autres nouvelles Actions Commerciales.

Configuration générale : catégorie par défaut

Vous pouvez choisir la catégorie qui sera attribuée par défaut lors de l'ajout d'une nouvelle Action Commerciale dans le module de Configuration générale.

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