Bienvenue chez Dendreo !

Cette rubrique, destinée aux utilisateurs ayant souscrit récemment à un abonnement Dendreo, vous permet de retrouver les principales étapes à suivre pour la bonne mise en place de votre compte Dendreo.

Dans cet article, vous découvrirez notamment la procédure à suivre pour inviter vos collaborateurs à se connecter, pour importer vos données (CRM, salles et catalogue de formation), personnaliser vos documents administratifs, utiliser la checklist des tâches liées à la configuration de votre compte, ou encore programmer la formation d'initiation au logiciel Dendreo.

ÉTAPE #1 - Invitez des membres de votre équipe 👪

Dendreo permet à plusieurs utilisateurs de collaborer simultanément sur votre compte. Cette étape consiste à renseigner la liste des utilisateurs qui seront amenés à utiliser votre compte et définir pour chaque utilisateur un niveau de droits spécifique.

Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée : Ajouter un collaborateur.

ÉTAPE #2 - Configurez votre compte 🛠

De nombreuses options et fonctionnalités de Dendreo sont personnalisables pour vous permettre d'adapter son fonctionnement à vos process et votre organisation interne. Pour vous guider dans la réalisation de cette étape, nous avons mis en place un guide de configuration qui liste toutes les tâches à réaliser. 

Pour commencer votre configuration, rendez-vous directement sur votre compte Dendreo.

ÉTAPE #3 - Importez vos données initiales 💾

Vous disposez certainement de données relatives à votre activité (Formateurs, Entreprises clientes ou prospects, Contacts, Particuliers, Participants, Modules et Salles) que vous souhaitez importer dans Dendreo. Nos équipes sont à votre disposition pour réaliser cet import initial.

Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée : Import initial de données.

Pour vous aider, pensez à afficher les tâches requises pour l'import.

Si vous ne réalisez pas d’import de données initiales, il est possible d’importer a posteriori et en toute autonomie une liste d’Entreprises, de Contacts et de Participants.

Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée : Introduction au CRM.

ÉTAPE #4 - Paramétrez vos Modèles de Documents 📁

Les Modèles de Documents (ou documents types) vous permettent de générer vos documents administratifs (convention, convocation, attestation, programme, etc.) au sein de vos Actions de Formation et que Dendreo préremplis automatiquement. Les Modèles de Documents sur Dendreo étant entièrement personnalisables, cette étape consiste à créer votre bibliothèque de documents. 

Deux solutions s'offrent à vous : 

• Une bibliothèque de Modèles de Documents pré-taggués est d'ores et déjà disponible sur votre compte. Vous pouvez utiliser ces Modèles de Documents à votre guise. Pour en savoir plus, consultez notre documentation dédiée : Introduction aux Modèles de documents.
• Selon votre abonnement, la configuration d’un nombre de Modèles est réalisable par nos équipes. Pour cela, merci d'envoyer vos documents (au format word) à l'équipe Support.

ÉTAPE #5 - Programmez votre Formation initiale 🎓

Une formation en visioconférence, dispensée par un Formateur de l'équipe Dendreo, est prévue pour accompagner l'ensemble de votre équipe dans la prise en main du logiciel. Pour en savoir plus sur le déroulé de cette formation, consultez notre documentation dédiée : Formation d'initiation à Dendreo.

Afin de vous faire parvenir une convention à signer électroniquement, merci de nous transmettre les éléments suivants :

• Le signataire (nom, prénom, fonction et adresse email) ;
• La liste des Participants (nom, prénom et adresse email) ;
• Les dates des deux créneaux souhaitées.